1、华创固收称,相对于当前非常悲观的预期而言,对后续资金面的判断偏乐观,年内流动性环境没有太大的外生冲击因素,资金面可能恢复平稳;对11月MLF操作的看法维持中性,即认为央行可能延续8月至10月的操作思路,全额对冲附近操作。
2、华创固收认为,上周转债市场小幅下跌,偏股型、高评级转债估值压缩明显;政策暖风频吹,地产融资端困境有望缓解,对地产链复苏预期有一定提振作用;疫情防控政策边际放松预期兑现,利好出行链、汽车板块、医药行业;后续可以关注具备盈利确定性、景气上行板块。
3、国君固收称,地产和疫情是中国经济复苏的两大核心变量,近期无论是在政策层面,还是在预期层面,已经出现明显拐点;对应到当前这波利率上行,最低点向上可能调整30-40bp,从9月初10年国债2.6最低点算起,这一波利率上行的终点可能在2.9-3.0,折中来看,我们取2.95为这一轮利率上行的目标点位。
文章转载自:Wind
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