1、华泰证券研报表示,房贷利率创2014年以来新低,有望加速行业基本面筑底。2月23日,贝壳百城房贷利率出炉,2月百城首套主流房贷利率平均为3.59%、二套主流房贷利率平均为4.16%,均较上月降低25BP。1月以来,随着监管层对房地产支持力度的强化,加大需求端政策支持力度,并推进监管层扶持政策落地,叠加降息的落地,我们期待政策能够推动行业信心修复,为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛的房企以及运营稳健的优质房企。
2、中信建投报告称,宏观流动性方面,上周(2月19日-2月23日)央行公开市场累计净投放-10290亿元,各期限美债收益率基本上行,中美利差扩大;海外宏观市场方面,美国美国就业市场仍然强劲,2月制造业PMI提升、服务业PMI小幅下降。微观资金供求方面,两融余额环比上行,近一周两融资金净流入+412.91亿元,新基金发行量环比下行,发行份额估算约为2.22亿,股票型ETF份额下行,较上期变动-91.02亿份。
3、中信建投报告称,春节旅游数据客单价有一定下降但人次提升明显,且名山大川数据显著优于全国平均,反映的是出行意愿的刚性,而消费更加谨慎,门票需求不改,其他二消三消相对较弱。同样在化妆品行业中,开年以来以韩束为代表的套盒产品在抖音销售爆发,实际从数据来看,过去3-5年内100元以下的极致低价/白牌产品出清显著,使得100-200元价格带销售量&额均有显著提升,低价产品同样存在升级的韧性。因此在该赛道2024年仍有强劲的需求基础,量价稳定,对于中端产品更重要的则是对降级需求的把控,从而实现提升市占率逻辑。自然景区及本土品牌中价格带相对较低的福瑞达、上美股份、润本股份均值得关注。、
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