1、中金固收报告称,4月房地产政策继续放松,4月末中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,后续房地产政策有望继续在供需两端发力,通过放松限购、“以旧换新”、“收购存量房”、减少土地供应等方式提振需求、减少库存,或将有助于市场企稳。当下房地产行业基本面仍偏弱,不过在政策放松大背景下央国企融资仍顺畅,优质央国企可仍作为底仓配置,部分主体仍存在一定超额利差,仍具备一定的配置价值;部分央国企收益率有所抬升,需关注市场波动对其估值的扰动。
2、国盛宏观报告称,4月政治局会议强调研究消化存量房,多地表态支持住房“以旧换新”。当前地产库存处于历史高位,消化存量房可谓迫在眉睫;综合对比各类政策的实施条件:短期更可期待的可能措施是控制供给、核心城市放松限购、“以旧换新”等;国家直接“下场”的方式则面临较多现实约束,当前更多的应是作为政策可选项和储备项,实际落地可能尚需时日。
文章转载自:Wind
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