1、华泰固收认为,资金平衡是收储落地和可持续的关键,由于保障房以保本微利为原则,且租售比普遍较低,低成本资金来源和收购议价对资金平衡更为重要,尤其是增量资金,有待中央+地方进一步支持。此外,存量房库存与保障房需求的错配也在一定程度上限制了收储扩围。9月地产进入传统销售旺季,地产政策也迎来窗口期,关注收储、房贷、限购等政策加码的可能。
2、兴证固收称,美国金融条件在联储降息之前已经转松;美国信用周期已经触底,降息可能提升信用周期上行斜率;降息周期将在某个时点阻断失业率抬升趋势,打消市场衰退担忧;全球流动性宽松拐点已经出现,联储降息可能强化跨境资本进一步流向新兴市场经济体。美债短期坚持区间交易思路,中期侧重票息价值。
3、中信建投研报指出,债市有所修复,近期市场关注的机构赎回风险基本平稳度过,后市交易重心或重回基本面与政策面,券种选择方面,短端债券和存单仍是较好的流动性资产,且存单性价比更高。10Y/30Y短期受央行态度的影响供需较为平衡,但长期仍有下行空间。7Y左右目前收益率较为突出,性价比较高。信用策略上,目前信用利差较为适中,中短久期高等级信用债展现投资机会。
4、国信证券报告称,9月5日城投债成交热度小幅回暖。分地区来看,重庆、北京、云南、吉林、湖北、江西、河北、宁夏、黑龙江的成交热度很高。
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