一、宏观
1、国家主席习近平在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上发表讲话称,明年中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,为亚太和全球发展繁荣注入新动力。中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,坚持走中国式现代化道路,建设更高水平开放型经济新体制,继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。
2、国务院办公厅发布《关于推广行政备案规范管理改革试点经验的通知》指出,各地区各部门要高度重视行政备案规范管理工作,加强行政备案规范化、法治化建设,要充分运用备案信息提升政府监管效能和政务服务水平,不断降低制度性交易成本,努力为市场主体发展营造更好的营商环境。
3、财政部发布通知,要求进一步推动PPP规范发展、阳光运行。通知要求,严防隐性债务风险。地方财政部门应会同有关方面严格做好本级PPP项目合同审查,严禁在项目合同及相关补充协议中约定由政府方或政府方出资代表向社会资本方回购投资本金、承诺固定回报、保障最低收益、承担社会资本方投资本金损失、承担项目融资偿还责任以及以其他名股实债方式融资等兜底条款。严禁通过签订抽屉协议、阴阳合同等方式规避监管。
4、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月18日以利率招标方式开展210亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日120亿元逆回购到期,因此当日净投放90亿元,本周央行公开市场全口径净投放2180亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有4010亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期50亿元、1720亿元、710亿元、1320亿元、210亿元。
5、国家卫健委:11月17日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2276例,其中广东1338例,重庆193例,内蒙古112例,四川109例,河南108例,北京100例;新增本土无症状感染者22853例,其中,广东9110例,重庆4473例,河南1579例,甘肃1563例,内蒙古1287例,新疆938例,陕西584例,青海569例,北京366例,山西348例,河北326例,黑龙江312例,四川280例,湖北145例,山东138例,云南135例,湖南129例,江苏121例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】股指震荡走弱,沪指大部分时间在3100点上方整理,最终未能守住。上证指数收跌0.58%报3097.24点,万得全A跌0.56%,万得双创跌0.49%。市场成交额接近9800亿元。本周,上证指数累计涨0.32%,连升三周;创业板指跌0.65%。
盘面上,中药概念持续发酵,疫苗、教育题材午前崛起;券商午后异动昙花一现,信创产业链大跌,半导体产业链表现不振。教育行业午前崛起,学大教育、中公教育、国新文化涨停。中药股持续发酵,康缘药业、金陵药业、特一药业等涨停。医疗器械走强,尚荣医疗涨停,理邦仪器、宝莱特等涨超10%。医药商业分化,中国医药涨停,益丰药房、漱玉平民等下跌。疫苗股午后走高,华兰生物涨停。游戏行业维持热度,大晟文化、惠程科技涨停。智能电网活跃,神马电力、国电南自涨停。光伏概念异动,雅博股份涨停。智能机器表现抢眼,信捷电气涨停。信创产业链大跌,竞业达、二六三跌停,中国软件、中科金财等触及跌停,创意信息大跌。个股方面,威奥股份跌停,公司称富氧健康舱为民用微高压氧舱,不属于医疗设备。
Wind数据显示,北向资金全天净买入51.2亿元,连续6日净买入;本周累计加仓超320亿元,创年内次高。贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗分别获净买入6.64亿元、6.52亿元、5.11亿元。比亚迪净卖出额居首,金额为2.74亿元。
沪深两市主力资金净流出228.51亿元。市场整体冲高回落,新能源赛道局部弱修复但力度有限。医药仍是绝对主线,以岭药业连续天量成交下资金博弈进入白热化;中国医药、复星医药获抢筹,以岭药业则遭主力资金抛售近5亿元。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌0.29%报17992.54点,周涨3.85%;恒生科技指数涨0.57%报3742.7点,周涨7.19%;恒生国企指数跌0.25%报6125.4点,周涨4.4%。大市成交1395.48亿港元。地产、公用事业板块跌幅居前,碧桂园跌超6%领跌蓝筹。教育股爆发,希望教育、宇华教育、中教控股等多股涨超10%。科技股多数上涨,美团涨近5%,网易涨近4%,阿里巴巴绩后涨超2%。
南向资金今日净买入23.35亿港元。腾讯控股、快手-W、中国海洋石油分别获净买入3.77亿港元、3.09亿港元、1.45亿港元。盈富基金净卖出额居首,金额为21.44亿港元。
3、证监会发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录,包括工商银行、农业银行等16家商业银行;华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投等14家证券公司;蚂蚁(杭州)基金等7家独立基金销售。
银保监会印发《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》明确,截至2022年三季度末,一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行,可以开办个人养老金业务。
4、北交所宣布调降股票交易经手费,自12月1日起,将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取,降幅50%。
北交所总经理隋强在第十六届指数与指数化投资论坛的致辞中指出,下一步,将不断丰富指数体系,推动指数化投资稳步发展。一是立足北交所公司数量结构的不断丰富,逐步构建北交所的行业、主题和策略指数体系。二是立足北交所与新三板一体发展,探索构建跨北交所与新三板的指数体系。三是立足多层次资本市场互联互通,推动跨市场指数发展。
北交所就做市交易业务规则公开征求意见,明确北交所做市商资格、权利业务、监督管理要求等事项。一是明确做市服务申请与终止。北交所对做市商实行交易权限管理,取得上市证券做市交易业务资格的会员在开通做市交易权限后,可以备案为特定股票做市。二是明确做市商权利与义务。做市商应当通过专用证券账户和专用交易单元开展做市交易业务,根据价差、数量、参与率要求向市场持续提供双向报价。三是明确做市商监督管理要求。做市商应当建立风险防范与业务隔离制度、异常交易监控机制,不得实施异常交易行为,确保业务合规有序开展。
5、中基协:截至10月末,存续私募基金管理人23967家,管理基金规模20万亿元,环比下降1.93%。
6、香港交易所主席史美伦表示,为保证新增的人民币交易柜台有充足流动性,香港交易所正在筹备与之配套的做市商机制,期望明年上半年可以推出。
7、完美世界回应是否接洽暴雪:客观上完美确实有运营相关产品的能力及经验,但在是否有意向与暴雪接洽的事情上,公司目前没有任何相关消息可以分享。
8、因合作方出现大面积借款逾期未还、商场业务经营需要等情况,红星美凯龙向对方提供财务资助,但当中大额受资助对象不乏自己参股,且涉及融创、万科等房地产开发经营公司。
9、蔚来宣布,瑞典首座蔚来换电站于瓦尔贝里正式上线,向瑞典用户提供便捷的换电服务。
10、中国通号与国家能源集团完成《中国神华重载列车群组运行控制系统技术研究与应用》项目合同签署。该项目是国家能源集团2022年十大重大科研项目之一,中国神华作为实施单位;中国通号负责技术研发,在方向论证、技术攻关、实验室建设等关键节点深度把控。
11、据多位劳务中介消息,郑州富士康已于昨日暂停招工,暂停日期为三天。在郑州富士康的高激励下,招募工作经历了从开始的“鲜少有人问津”到“非常火热”,11月13日下午系统显示招募人数是2万多人,11月16日,招募人数已达9万多人,目前富士康招工系统报名人数已超10万,名额已满。
三、行业
1、市场监管总局、国家网信办决定实施个人信息保护认证,鼓励个人信息处理者通过认证方式提升个人信息保护能力。从事个人信息保护认证工作的认证机构应当经批准后开展有关认证活动,并按照《个人信息保护认证实施规则》实施认证。
2、工信部、市场监管总局发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》,要求坚持科学谋划,推进锂电产业有序布局,优化产业区域布局,避免低水平同质化发展和恶性竞争;加强供需对接,保障产业链供应链稳定,各地市场监管部门要加大监管力度,严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为,维护市场秩序;强化监测预警,提高公共服务供给能力,加强监督检查,保障高质量锂电产品供给,优化管理服务,营造产业发展良好环境,加强对锂电产业链供应链重点项目的管理,引导锂电产业健康有序发展。
3、文旅部印发《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南(第五版)》,根据最新风险区划定管理办法,跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。要坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合,原则上不对全行业实行“一刀切”,不得“层层加码”,最大程度保护人民生命安全和身体健康,最大限度减少疫情对旅游业发展的影响。旅行社要对旅游产品进行安全风险评估,不组团前往高风险区旅游,不承接高风险区旅游团队,不组织高风险区游客外出旅游。相关区域列为疫情高风险区时,未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程。
4、市场监管总局修订发布《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2022版)》,从生产场所、设备设施、工艺流程、人员管理、制度管理等方面进行严格要求,细化原料管控、生产加工风险防控、追溯管理,增加对生乳的奶源基地、基粉使用、工艺及清洁验证、复产前全面自查等要求。
5、银保监会人身险部近日下发《关于深入整治“代理退保”黑产乱象的通知》,要求保险行业协会、银保信公司、各人身保险公司要将整治“代理退保”黑产乱象作为当前和未来一段时期的重点工作,深入开展整治。
6、银保监会首席风险官刘福寿表示,将推动国际国内双循环,立足发挥我国超大规模市场优势,吸引全球高质量金融资源要素集聚,在财富管理、不良资产处置、消费金融、健康养老等领域引入外资机构。鼓励中外金融机构平等竞争、深化合作。
7、国资委发布《中央企业高质量发展报告(2022)》,中央企业资产总额从2012年底的31.4万亿元增长至2021年底的75.6万亿元,年均增长10.3%,中央企业营业收入从22.3万亿元增长至36.3万亿元,年均增长5.5%。
8、工信部:将坚持“适度超前,建用互促”的原则,着力提升城市地区5G覆盖深度,不断拓展农村及边远地区的覆盖广度;提升面向行业的5G网络服务能力,持续推进5G的商用部署和规模化应用。
9、工信部:1-10月,全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5%,10月份呈现“需求明显上升,库存明显减少”的态势,行业平均库存约14天,较9月底减少7天。
10、乘联会秘书长崔东树表示,10月全国乘用车市场运行相对艰难,生产与出口均保持良好水平,国内零售走势较低迷,由于后面临旺季到来,11-12月零售均较高,预测11-12月厂家国内外总销量远高于10月。建议行业对未来市场谨慎设定产销节奏,及时跟踪环境与市场变化,11月底要有更精准的年末市场判断,及时调整生产节奏,防止出现行业库存过大压力。
11、中国台湾地区经济主管部门近日表示,拟将半导体企业前瞻研发费用抵减营所税抵减率从15%提高至25%,业者并得以购置用于先进制程的全新机器或设备支出的5%,抵减当年度应纳营利事业所得税额,且该机器或设备支出不设金额上限,二者合计的抵减总额,不得超过当年度应纳营利事业所得税额的50%。
12、中石化联合会:截至今年9月末,中国石油和化学工业全行业工业增加值连续三年保持增长,营收规模和利润总额创历史新高,规模以上企业营业收入突破12万亿元,预计全年将突破15万亿元;利润总额近万亿元,预计全年可达1.1万亿元。
四、海外
1、欧洲央行行长拉加德:欧元区的通货膨胀率过高,经济衰退不太可能显著降低通胀,预计将进一步加息,以确保通胀率及时回到2%的中期目标。
2、日本央行行长黑田东彦:日本经济正在复苏;日本核心CPI增长速度可能从明年开始放缓;日本央行将维持宽松的货币政策以支持经济,以稳定、持续的方式实现2%的通胀目标;日本经济的不确定性极高,从下一财年起,通胀率可能会降至2%以下;现在加息并不可取;近期日元快速单边下跌,对经济不利;如果物价目标有望实现,日本央行可能使货币政策正常化,这可能推高政府债务的融资成本;预计工资增长的速度将上升;日本央行不会陷入债务违约。
3、日本10月核心CPI同比增3.6%,创1982年2月以来新高,预期3.5%,前值3%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.06%,报2444.45点,本周累跌1.56%;日经225指数跌0.11%,报27899.77点,本周累跌1.29%;澳洲标普200指数涨0.23%,报7151.80点,本周累跌0.09%;新西兰NZX50指数涨0.76%,报11380.61点,本周累涨0.6%。
2、特斯拉CEO埃隆•马斯克:推特的使用量创下历史新高。
七名民主党参议员致信美国联邦贸易委员会,呼吁调查自马斯克接管推特以来,是否无视用户,违反了与委员会所达成的隐私协议。
3、一封疑似大众汽车变速器(上海)有限公司发布的全员信在网上流传,信中称该公司计划停产。大众中国相关负责人确认了该消息,同时表示,受市场需求变化带来的影响,大众汽车变速器(上海)计划于2023年3月正式停产,并开启公司关停清算流程。公司已就该决定与工厂全体员工进行交流。目前,公司正有序推进员工安置计划的制定及落实。
4、上海迪士尼度假区官方微博发布消息称,网传12月15日关闭入口正式停止运营为假消息。上海迪士尼度假区已于11月17日启动第一阶段重新开放,迪士尼小镇、星愿公园和上海迪士尼乐园酒店已恢复运营。目前度假区团队正在准备主题乐园——上海迪士尼乐园的重新开放,一旦开放日期确定,将及时告知游客。
5、三星越南的智能手机工厂12月将停工两周,这被视为三星为去库存所采取的措施。
6、穆迪回应裁员传闻称,穆迪根据当前和预期未来经济环境,现正采取措施调整全球人员布局。穆迪仍在中国有较大规模运营,并会继续为中国可持续增长及中国国内市场进一步发展作出积极贡献。另据穆迪内部人士透露,目前裁员较多的是咨询部门,深圳影响较大,北京、上海有部分影响。
7、泰国证交所计划改善监管以恢复市场信心。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,尿素涨逾3%,黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,硅铁、焦煤涨逾2%;能化品多数上涨,甲醇、PTA、纯碱涨逾1%,低硫燃料油则跌逾4%,原油跌逾2%;农产品涨跌不一,棉纱、豆一、郑棉涨逾1%,鸡蛋跌逾2%,菜粕、白糖跌逾1%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%;基本金属涨跌互现,沪铝涨逾1%,国际铜、沪铜跌近1%。
2、近期随着养殖户正常出栏,全国生猪价格和猪肉价格均出现回落。据农业农村部介绍,10月上中旬,受旺季消费增加、生猪压栏惜售、二次育肥与屠宰企业争抢猪源等因素影响,猪肉供应阶段性偏紧,价格出现短暂的阶段性上涨。农业农村部密集发布预警信息,引导养殖户出栏育肥生猪,规避价格波动风险,10月下旬以来猪价明显回落。
3、截至11月17日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为-1.95%,预计汽柴油下调100元/吨,调价窗口为11月21日24时。本次成品油零售限价调整将是今年以来的第八次下调。
4、LME:上调伦锡保证金至3334美元,此前为3265美元;上调伦铜保证金至674美元,此前为634美元;上调伦镍保证金至6100美元,此前为4765美元;上调伦铅保证金至200美元,此前为180美元。
5、日本大阪燃气公司总裁:因预计市场将吃紧,公司计划在明年的液化天然气采购方面保持多头头寸。
七、债券
1、【债市综述】在昨日强势反弹后,现券期货走势有所分化,长端走弱短端续强。银行间主要利率债走势分化,长券走弱短券续强,10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行1.75bp,10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率上行1.75bp,3年期国开活跃券“21国开03”收益率下行3.5bp;国债期货多数下跌,10年期主力合约跌0.21%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约涨0.01%;逆回购缩量无碍资金宽松,隔夜回购利率再度下行逾34bp至1.32%附近;地产债涨跌不一,“金科优01”跌超67%,“21金科04”涨超23%。全周来看,10年期国债期货主力合约本周跌1.52%,创2017年1月26日以来最大周跌幅,10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率本周上行8.25bp。
2、中证转债指数收盘跌0.36%,成交额671.22亿元,本周共计跌2.47%;万得可转债等权指数收盘跌0.33%,成交额679.55亿元;丰山转债跌超12%,“19中电EB”跌超8%,金诚转债跌近5%;“N奕瑞转”涨超25%,尚荣转债和特一转债均涨20%,“N利元转”涨超17%。
3、央行、外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场,增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。《规定》统一规范境外机构投资者投资中国债券市场所涉及的资金账户、资金收付和汇兑、统计监测等管理规则。完善即期结售汇管理,允许境外机构投资者通过结算代理人以外的第三方金融机构办理。优化外汇风险管理政策,进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道,并取消柜台交易的对手方数量限制。优化汇出入币种匹配管理,提升境外机构投资者投资资金汇出便利性,鼓励长期投资中国债券市场。
4、央行、银保监会修订发布《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》,明确银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的最高承兑余额不得超过该承兑人总资产的15%,银行承兑汇票和财务公司承兑汇票保证金余额不得超过该承兑人吸收存款规模的10%。为落实国务院常务会议要求,将商业汇票最长期限由1年调整至6个月。
5、财政部91天、50年期国债中标收益率分别为1.902%、3.2937%,全场倍数分别为2.1、3.22,边际倍数分别为1.7、1.99。
6、进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1558%、2.3395%、2.9345%,全场倍数分别为4.27、5.72、5.68,边际倍数分别为1.16、1.0、1.67。
7、美国财政部报告显示,全球投资者9月份持有的美国国债总规模降至7.296万亿美元,为2021年5月以来的最低水平,单月抛售达2130亿美元(约合人民币15502亿元)。持有规模前十的国家和地区中,仅有英国、比利时增持,其余8个国家和地区全部抛售。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1275,较上一交易日涨16个基点。人民币兑美元中间价报7.1091,调贬436个基点。
2、央行决定授权工商银行卡拉奇分行担任巴基斯坦人民币清算行。
3、韩国财政部副部长:韩国将要求公众投资者调整海外投资计划,并提高外汇对冲比率。
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