一、宏观
1、央行行长易纲在2022年金融街论坛年会上发表讲话称,我国货币政策对宏观经济支持比较有力。在加大对实体经济支持力度同时,近年来央行资产负债表规模保持相对稳定。截至今年9月末,央行资产负债表总规模为40万亿元左右,过去5年平均增长率为2.6%。近年来,央行创设科技创新、交通物流、设备更新改造等专项再贷款支持工具,这些都是阶段性工具,目前余额约3万亿元,这些工具有明确的实施期限或退出安排,在达到预期目标后可以有序退出,实现“有进有退”。易纲同时谈及结构性货币政策在房地产市场和绿色金融这两方面作用。易纲指出,房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义。当前房地产市场出现一些调整,央行配合有关部门和地方政府,“一城一策”用好政策工具箱。央行还推出碳减排支持工具助力绿色发展,近期还将两家外资银行纳入碳减排支持工具支持范围。
2、央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议指出,全国性商业银行要增强责任担当,发挥“头雁”作用,主动靠前发力。要用好政策性开发性金融工具,扩大中长期贷款投放,推动加快形成更多实物工作量,更好发挥有效投资的关键作用。发挥好设备更新改造专项再贷款和财政贴息政策合力,积极支持制造业和服务业有效需求。要进一步加大对小微企业、个体工商户、货车司机等市场主体的支持力度,按照市场化原则积极支持符合条件的普惠小微企业贷款延期还本付息,主动向实体经济减费让利。会议强调,要全面落实房地产长效机制,因城施策实施好差别化住房信贷政策,支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序,稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。用好民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)支持民营房企发债融资。完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等,推动“保交楼”工作加快落实,维护住房消费者合法权益,促进房地产市场平稳健康发展。
3、工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,要求确保2022年四季度工业经济运行在合理区间,保持制造业比重基本稳定,为2023年实现“开门稳”、加快推进新型工业化打下坚实基础。通知要求,用好政策性开发性金融工具、设备更新改造再贷款和贴息、制造业中长期贷款等政策工具,加快“十四五”相关规划重大工程项目和各地区重大项目建设。进一步扩大汽车消费,落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策,启动公共领域车辆全面电动化城市试点。深入实施先进制造业集群发展专项行动,聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等重点领域,推进国家级集群向世界级集群培育提升。加强产业政策与金融政策协同,发挥产融合作平台作用,综合运用信贷、债券、基金、保险、专项再贷款等各类金融工具,促进集成电路、新能源汽车、生物技术、高端装备、绿色环保等重点产业创新发展。
4、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月21日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日50亿元逆回购到期,因此当日净回笼20亿元。
5、国务院联防联控机制综合组制定《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》。办法明确,没有发生疫情的地区,严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测,不得扩大核酸检测范围,一般不按行政区域开展全员核酸检测。对于省会城市和千万级人口以上城市,疫情发生后,经流调研判,传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大,疫情存在扩散风险时,疫情所在区每日开展1次全员核酸检测,连续3次核酸检测无社会面感染者后,间隔3天再开展1次全员核酸检测,无社会面感染者可停止全员核酸检测。
6、国家卫健委:11月20日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2277例,其中广东984例,重庆231例,四川217例,河南161例,北京154例,山西120例;新增本土无症状感染者24547例,其中广东8101例,重庆5898例,甘肃1173例,河南1050例,新疆893例,内蒙古832例,北京808例,河北734例,山东647例,陕西637例,四川612例,青海530例,山西518例。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘低开后弱势整理,午后震荡回升,市场情绪亦逐步回暖,股指跌幅有所收窄,题材股相对活跃,权重股不振。新冠检测、虚拟电厂全天强势,供销社、工业母机午后发力;金融、消费表现不振,网游、教育深度回调。上证指数收跌0.39%报3085.04点,万得全A跌0.22%,万得双创涨0.34%。市场成交额8505.3亿元。
盘面上,医药持续爆发,特一药业11天7板,太龙药业、金陵药业等多股涨停。新冠检测概念走高,九安医疗、明德生物、合富中国、热景生物涨停。信创概念午后反弹,榕基软件、信雅达、恒银科技等涨停。供销社概念午后回暖,天鹅股份复牌再度涨停,几乎上演“地天板”,收获11连板。智能电网相关概念升温,积成电子、神马电力、大东南涨停。HJT电池概念走强,海源复材、乾景园林涨停。复合集流体概念再度发力,双星新材、宝明科技、英联股份涨停。户外露营概念尾盘拉升,牧高笛、三夫户外涨停。消息上,十四部门推动露营旅游休闲健康有序发展。工业母机概念午后活跃,合锻智能涨停。教育行业回调,凯文教育、国新文化等跌停。AIGC概念走弱,视觉中国跌停。
Wind数据显示,北向资金活跃度下降,全天净卖出20.46亿元,终结连续6日加仓势头;其中沪股通净卖出2.57亿元,深股通净卖出17.88亿元。
沪深两市主力资金净流出205.63亿元。抗疫题材仍是绝对主线但细分行业轮动加快,以岭药业连续爆量巨震超6亿资金趁机出逃;核心资产下跌桎梏指数但题材股午后活跃度提升,信创、新能源热门股均有资金积极做多。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势震荡,尾盘跌幅略有收窄,大市成交额较前几日显著回落。恒生指数收跌1.87%报17655.91点,恒生科技指数跌2.96%报3631.97点,恒生国企指数跌2.02%报6001.9点。大市成交缩至1102.95亿港元,南向资金净买入47.17亿港元。科技、博彩、消费、文娱股跌幅居前,金沙中国跌近8%领跌蓝筹,海底捞跌超7%,百威亚太跌超6%,京东绩后跌超5%。电力股逆市上涨,大唐发电涨超3%。
3、证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上发表主题演讲称,制定实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。当前,要密切关注房地产行业面临的困难挑战,支持实施改善优质房企资产负债表计划,继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。
证监会主席易会满表示,将持续深化新三板改革创新,不断扎实推进北交所高质量扩容,统筹推进投资端制度改革,丰富投资者类型,推动混合交易、融资融券等制度落地实施,提升市场流动性,完善指数等产品体系,进一步增强北交所市场功能和市场活力。
4、北交所:北证50指数上线将为北交所引入持续增量资金和多样化投资者;将以北证50为核心,在做大做强市场主指数的基础上,探索推出符合市场发展特征的各类特色指数,指数基金将陆续设立和发行。
北证50成份指数正式上线首日,易方达基金、华夏基金、广发基金等多家基金公司已上报北证50成份指数发起式证券投资基金,上述材料已被证监会接收。
5、上交所公告称,泽达易盛将于11月22日被实施退市风险警示,故将其调出融资融券标的证券名单。
6、首批特定养老储蓄产品发行规模约为40亿元,每家试点银行发行规模10亿元,对应每个试点城市2亿元。
7、日海智能在投资者互动平台表示,“荣耀借壳日海智能”相关传闻不属实。
8、中国移动在港交所发布公告称,10月移动业务客户总数约9.73亿户,本月客户数减少78.6万户,其中5G套餐客户数约5.72亿户。
9、中国联通在港交所公告称,截至10月份,5G套餐用户累计到达数2.05亿户。
10、中国石化与卡塔尔能源公司签署为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议,卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG。
11、京东健康在港交所公告称,第三季度收入105.2亿元,同比增长42.1%;经营盈利7722.5万元,同比扭亏为盈。
12、业界传出特斯拉明年新款自动辅助驾驶(FSD)芯片将集中下单台积电,以4/5纳米生产。对于特斯拉相关车用订单议题,台积电不予评论。
三、行业
1、央行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》提出,通过5年左右时间,将上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市科创金融改革试验区打造成为科创金融合作示范区、产品业务创新集聚区、改革政策先行先试区、金融生态建设样板区、产城深度融合领先区。畅通科创企业上市融资渠道,鼓励科创企业在境内外上市融资及区域性股权市场挂牌,鼓励更多软件、大数据、人工智能等领域优质企业在国内上市。在依法合规前提下,推动试验区内相关机构在银行间债券市场、交易所债券市场、区域性股权市场发行创业投资基金类债券、双创孵化专项企业债券、双创专项债券、长三角集合债券、双创金融债券、创新创业公司债和私募可转债等,探索发行科技型中小企业高收益债券。优化试验区内科创企业发行债券注册服务机制,实行即报即核,为科创企业发行债券提供便利。鼓励跨境投融资创新。在健全风险防控机制前提下,支持境外发起的私募基金试点通过合格境外有限合伙人(QFLP)投资境内科创企业股权,支持符合条件的国内机构试点通过合格境内有限合伙人(QDLP)等参与境外科创企业并购。
2、财政部等四部门发布第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单,各批清单中的抗癌药品和罕见病药品制剂需已获准上市,对应剂型以国家药品监督管理部门实际批准上市剂型为准。
3、财政部近日公开《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》,其中一大亮点,是规范存量资产转让项目运作。而这主要涉及PPP模式中的转让—运营—移交等方式。专家认为,新政可以理解为“有限放开”TOT项目。
4、文化和旅游部等十四部门联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》,要求扩大优质供给,保障露营旅游休闲安全,推动露营旅游休闲健康有序发展,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。《意见》提出,鼓励各地用好相关政策,支持经营性营地项目建设。支持市场主体做大做强。大力发展自驾车旅居车露营地、帐篷露营地、青少年营地等多种营地形态,满足多样化露营需求。做大做强露营旅游休闲上下游产业链,提升全产业链整体效益。完善对纳入国家和地方相关规划和年度建设计划的营地项目的支持机制。
5、工信部:到2025年,建立较为完善的石化行业智能制造标准体系,累计制修订30项以上石化行业重点标准,基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准;对于原油加工等石化细分行业,优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准,推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。
6、财政部提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算,用于支持少数民族语电影译制、国产影片放映和影院建设。
7、《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》提出,到2025年,上海全球生物医药研发经济和产业化高地发展格局初步形成,研发经济总体规模达到1000亿元以上,培育或引进100个以上创新药和医疗器械重磅产品,培育50家以上具备生物医药研发、销售、结算等复合功能的创新型总部,培育20家以上高水平生物医药孵化器和加速器,推动1000个以上生物医药专利在沪挂牌交易。
8、陕西省发改委发布《关于进一步提升陕西省电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,十四五”末,全省电动汽车充电保障能力进一步提升,充电服务便利性显著提高,主要城区力争形成半径不大于2公里的充电服务圈;高速公路服务区充电基础设施覆盖率达到100%;推进陕西智慧车联网平台应用,充电桩接入率达到100%。
四、海外
1、第43届东盟议会联盟大会以线上线下方式在柬埔寨首都金边召开。本次大会主题为“共促进步,致力于韧性、包容性和可持续的东盟”,将集中讨论多边主义和东盟核心作用、普惠和可持续经济增长、提高中小型企业数字化转型、加强维护社会健康等议题。
2、韩国与新加坡签署《数字伙伴关系协定》。韩新《数字伙伴关系协定》是韩国签署的首项数字通商协定,覆盖各种数字经贸规范与合作基础,重点包括取消电子渠道传送的数字产品关税、保障个人信息等数据在两国数据库之间自由转移、防止设立贸易技术壁垒。
3、韩国科技部发布碳中和技术路线图,韩国将在国内新设世界最大规模的二氧化碳储存库,加大氢能供给,并扩大零排放燃料的使用占比。
4、德国10月PPI同比升34.5%,预期42.1%,前值45.8%;环比降4.2%,为纪录最大降幅,预期升0.9%,前值升2.3%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌参半,韩国综指跌1.02%,报2419.5点;日经225指数涨0.16%,报27944.79点;澳洲标普200指数跌0.17%,报7139.3点;新西兰NZX50指数涨0.52%,报11440.4点。
2、知情人士透露,埃隆•马斯克最早将于本周一对推特展开进一步裁员。这一轮新的裁员瞄准的并非技术岗位,而是该公司的销售和合作伙伴团队,后者在之前的裁员中受到的影响相对较小。知情人士表示,马斯克要求推特销售和合作团队负责人同意在周五解雇更多员工。
3、丰田汽车和松下控股的电池合资企业Prime Planet能源解决方案公司总裁Hiroaki Koda表示,该公司正在寻找一个有海港和清洁能源供应渠道的新的国内生产基地,以满足消费者对电动汽车的需求。
4、索尼和本田合资企业Sony Honda Mobility负责人表示,他们正计划围绕音乐、电影和PlayStation 5打造一款电动汽车,他称,这是对抗特斯拉的优势。
5、华特迪士尼:任命罗伯特•艾格接替鲍伯•查佩克担任首席执行官,董事会主席的职位保持不变。
6、富途控股第三季度营收19.46亿港元,同比增长12.4%;归属公司股东净利润7.55亿港元,同比增加22.7%;基本每ADS收益5.37港元,同比增加34.3%。
7、波音公司最新发布的2022年《世界航空货运预测》显示,未来20年航空货运服务需求将保持强劲。从现在到2041年,全球货运机队需要近2800架原装货机和改装货机来满足行业增长和替换老旧机型的需要。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品多数下跌,沥青跌逾5%,燃油跌逾4%;基本金属和贵金属普遍下跌;黑色系多数下跌,硅铁跌逾3%,焦炭跌逾2%;农产品涨跌不一,鸡蛋涨逾2%,菜油跌逾4%。
2、国家发改委:自11月21日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低175元和165元。
3、据国家发改委数据,截至11月16日,全国生猪出场价格为25.80元/公斤,较11月9日下跌2.68%;主要批发市场玉米价格维持在2.94元/公斤;猪粮比价为8.78,较11月9日下跌2.66%。
4、国家粮食和物资储备局最新发布,秋粮旺季收购已全面展开。目前主产区已累计收购超5000万吨。当前,各地中晚稻、玉米、大豆等秋粮品种上市量稳步增加。由于行情好、价格高,市场购销较为活跃。
5、中国煤炭运销协会发布的焦炭行业运行分析及后期展望称,市场后期实际需求和宏观利好是否能如期兑现,仍有待进一步观察。综合考虑,后期焦炭价格或将以跟随成材价格及钢厂利润波动为主。
6、我国首个大型页岩气田钻井周期进一步降低。涪陵页岩气田焦页10-Z4HF井11月17日顺利完钻,钻井周期仅24.12天,较设计钻井周期提前16.88天,创该气田开发以来钻井周期最短纪录。
7、上海LNG(液化天然气)站线扩建项目在洋山深水港正式启动,项目总投资约170亿元,力争2030年前全部建成投产,将进一步缓解上海高峰用气压力,为上海市天然气保供乃至长三角清洁能源供应注入强劲动能。
七、债券
1、国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.07%。
2、中证转债指数收盘涨0.01%,成交额686.92亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.37%,成交额694.52亿元;众信转债跌超4%,龙净转债和伊力转债均跌超3%,寿仙转债和淳中转债均跌超2%;“N中宠转”涨16%,英联转债涨超14%,“万顺转2”涨超10%,万顺转债涨逾8%。
3、国家外汇管理局局长潘功胜表示,今年以来,全球主要国家债券普遍收益率上升、价格下跌,人民币债券成为少数价格稳定的金融资产。中国宏观经济政策以我为主,利率和汇率走势相对独立,令人民币债券在全球资产配置中呈现较好分散化效果。
4、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5196%、2.758%,全场倍数分别为2.53、2.4,边际倍数分别为1.89、10.25。
5、银行间交易商协会:为持续提升定向发行产品投资交易便利性、改善二级市场流动性,加强定向投资人队伍建设,进一步完善投资人分层制度安排,交易商协会评估更新《定向债务融资工具专项机构投资人名单》,经征询债券市场专业委员会,现予发布,自发布之日起施行。
6、巴菲特旗下伯克希尔在考虑发行以日元计价的债券。据瑞穗的一份报告,伯克希尔已聘请美银证券和瑞穗证券安排SEC注册固息优先无抵押票据的潜在发行事宜。这笔全球日元债券交易预计将在近期进行,具体依市场情况而定,发行规模和期限尚未确定。
八、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1630,较上一交易日跌355个基点。人民币兑美元中间价报7.1256,调贬165个基点。
2、外汇交易中心公布数据显示,11月18日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报98.12,按周涨0.22;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.54,按周涨0.26;SDR货币篮子人民币汇率指数报95.68,按周涨0.35。
3、国家外汇管理局局长潘功胜表示,未来内外部宏观环境的变化将有助于维护中国外汇市场稳健运行。下一步,外汇管理部门将统筹发展和安全,在新发展格局下,全力构建适应高水平对外开放的外汇管理体制,深化外汇领域改革开放,提升跨境贸易和投融资便利化水平,维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。
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