宏观
1、国家发改委:加快推动《粮食安全保障法》出台,推动《国家发展规划法》《能源法》《招标投标法(修订)》《人民防空法(修订)》《生态保护补偿条例》等在途立法取得突破性进展,推动其他立法项目前期研究,积极争取更多立法项目列入十四届全国人大常委会立法规划。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月22日以利率招标方式开展了670亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日1040亿元逆回购到期,因此单日净回笼370亿元。此外,财政部、央行今日还进行900亿元1个月期国库现金定存招标。
3、粤港澳统计部门公布数据显示,2022年粤港澳大湾区经济总量超13万亿元人民币,综合实力显著增强,朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的既定目标加速前进。
4、苏浙皖三省40个设区市最新的人口数据出齐。三省中仅浙江去年各设区市的常住人口保持正增长,江苏徐州、宿迁、连云港、泰州、盐城出现常住人口负增长。40市中,去年常住人口增量排名前十的分别是杭州、合肥、宁波、南京、苏州、滁州、芜湖、嘉兴、温州、马鞍山。
国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数集体高开,早盘市场冲高回落,东方财富跳水拖累创业板指翻绿;午后AI+主题异常活跃,带动市场人气回暖,股指也有所回升。上证指数收涨0.31%报3265.75点,万得全A涨0.46%,万得双创涨0.47%。市场成交额9584.7亿元。
盘面上,AI+主题成为市场焦点,有望助力多个行业降本增效。建筑设计爆发,中衡设计、华阳国际、华设集团涨停。数据中心概念表现不俗,寒武纪-U、奥飞数据等大涨。电商概念活跃,焦点科技、联络互动涨停。相同逻辑下的影视概念维持热度,上海电影、文投控股涨停。英伟达举办2023年春季GTC大会,概念股宣亚国际、鸿博股份涨停。算力概念同受关注,工业富联、沪电股份等涨停。CPO概念再度升温,中际旭创、光迅科技涨停。PCB板块表现抢眼,鹏鼎控股涨停。一带一路板块走弱,中公高科、龙建股份跌停。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入4.79亿元,连续8日净买入;其中沪股通净买入0.75亿元,深股通净买入4.03亿元。
沪深两市主力资金净流出76.2亿元。英伟达再放“大招”继续刺激人工智能炒作情绪,算力端及应用端集体鱼跃冲顶,拓维信息、中科曙光、中兴通讯均获追高抢筹;创业板反弹旅途一波三折,东方财富放量杀跌,超25亿资金夺路而逃。
2、【港股收盘综述】港股早盘高开高走,恒指盘初迅速触及日高,随后缓慢回落,午后维持窄幅震荡。恒生指数收涨1.73%报19591.43点,恒生科技指数涨1.11%报4009.13点,恒生国企指数涨1.38%报6639.99点。大市成交1068.65亿港元,南向资金净买入30.74亿港元。金融、地产、汽车、大消费走强,九龙仓置业涨超6%领涨蓝筹;众安在线、远洋集团涨超8%,蔚来涨近6%,渣打集团涨近4%。科技股随市上涨,比亚迪电子涨超5%,阿里巴巴涨近3%。医药股整体回落,康诺亚跌超7%。
3、腾讯控股发布财报,2022年第四季度净利润1062.68亿元,同比增长12%;收入1449.54亿元,同比增长1%;公司拟派发特别中期股息,每10股股份获发1股美团B类普通股,预期将分派9.48亿股美团B类普通股,市价总额约1656亿港元。第四季度本土市场游戏收入下降6%至279亿元,国际市场游戏收入增长5%至139亿元;社交网络收入下降2%至286亿元。截至去年末,微信及WeChat的合并月活跃账户数13.13亿,同比增3.5%。执行董事刘炽平将于2023年股东周年大会上轮值退任并将不会膺选连任。于2023年股东周年大会结束后,刘炽平将不再为董事,惟将继续担任公司总裁兼投资委员会主席。
4、“券矛”东方财富今日收盘大跌近6%。分析人士认为,东财昨日出现宕机,可能会导致大量客户投诉及同行抢客。此外,投资圈把东财的竞争对手同花顺当成了人工智能在炒作,而东财可能有这方面的技术储备,但未能形成口碑,估值因此很难提升。
5、华润电力公告称,2022年公司拥有人应占利润70.42亿港元,同比增229.4%。可再生能源业务核心利润贡献为86.45亿港元。
华润电力公告称,董事会正在筹划分拆华润新能源控股于A股上市,其目前主要在中国境内投资、开发、运营和管理风电场及光伏电站。
6、中国电信2022年净利润275.93亿元,同比增长6.3%,拟每股派发现金股利人民币0.076元。2022年公司移动用户达到3.91亿户,净增1875万户;5G套餐用户达到2.68亿户,渗透率达到68.5%,同比提升18.1个百分点。
7、蔚来汽车CFO:中国目前有太多的汽车制造商,但蔚来没有进行收购的计划。
8、理想:Rokid Max AR眼镜在理想商城首发上架,首发价2799元。
9、石药集团公告称,国家药监局组织论证同意,集团新型冠状病毒mRNA疫苗(SYS6006)在中国纳入紧急使用,用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病。
10、雅居乐集团公告称,2022年预计全年净亏损125亿元-135亿元,上年同期净利润90.98亿元。
11、特步国际公告称,2022年全年营收129.3亿元人民币,同比增长29.1%;净利润9.22亿元,同比增长1.5%,全年每股末期股息0.071港元。
12、印度南部卡纳塔克邦已批准鸿海的一家子公司在该邦800亿卢比(约合9.68亿美元)投资计划。知情人士上周透露,鸿海获得苹果AirPods生产订单,并计划在印度建厂以生产AirPods。
行业
1、我国平均水资源总量为2.83万亿立方米,占全球水资源的6%。最新的水资源评价成果显示,我国水资源呈增加趋势的区域主要集中在西北、东南两个区域,呈减少趋势的地区自东北到西南贯穿全国。
2、国家发改委等五部门发布通知称, 2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作,延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策(进口环节增值税分期纳税政策除外),2023年需重新申报。
3、交通运输部、财政部印发《关于做好2023年国家综合货运枢纽补链强链申报工作的通知》,推动国家综合货运枢纽补链强链城市扩面提质,与首批支持城市连线成网、互相促进,分布更加平衡合理。
4、据不完全统计,截至3月22日,河北、河南、福建、天津、江苏、上海、山东、四川、广西、贵州、甘肃、安徽、广东、云南和北京等15地发布2023年建设项目名单,其中,涉及钢铁行业相关项目148个。
5、全国中成药集采即将开启,共包含42种药品,共有110家相关企业参与中成药联盟采购企业沟通会。
6、北京国际投资合作研讨洽谈会上,5家国内的动物保健企业集中签约,成立国内海外投资平台公司。
7、《重庆市新材料产业发展行动计划(2023—2025)(征求意见稿)》提出,到2025年,全市将基本建成现代新材料产业体系,新材料产业产值突破2000亿元,成为国家重要轻合金、玻璃纤维及复合材料、合成材料产业基地。
8、国内首条氮化硼纳米管产线启动。通过对设备的集成化、大型化、进收料系统的升级改造,氮化硼纳米管的年产能有望突破吨级,将满足先进制造、半导体与清洁能源等领域复合材料的研发和大规模工业化使用要求。
9、中国信通院云大所副所长李洁表示,截至2022年底,全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180 EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000 EB。当前的算力规模中,有超过20%的算力是智能算力,可用于人工智能各类应用,包括模型训练和推理。
10、乘联会秘书长崔东树表示,本轮车企促销不是降价,更像是类似于“双十一”的限时促销,且主要是国6a车型的促销。此前年初的新能源汽车降价和本次燃油车降价并无关系,两者之间并未形成一种“生死对战”的关系。
海外
1、德国央行行长:支持继续加息,不认为银行业的动荡将蔓延至欧洲;利率水平正在接近限制性区间;应该在减少资产购买计划(APP)回购方面做得更多。
2、日本内阁官房长官松野博一:将从外汇储备中拨出超过2万亿日元用于缓解物价上涨对经济的冲击。
3、日本财务大臣铃木俊一:金融市场出现风险规避的动向,将非常谨慎地继续监测金融市场情况,欢迎有关当局采取阻止恐慌蔓延的举措;正在制定额外的物价措施。
4、韩国企业数据研究机构CEO SCORE数据显示,2022年第四季度韩国大企业营业利润同比下降近70%。其中IT电气电子业的降幅相对较大。去年第四季营业利润同比骤降85.4%。
5、韩国贸易部长表示,日本将于下周取消对韩国的出口限制。
6、韩国2月份的人口流动达到29年来的最低水平,原因是借贷成本上升和经济不确定性导致更多人避免购买新房产。
7、英国2月CPI同比升10.4%,预期升9.9%,前值升10.1%;环比升1.1%,预期升0.6%,前值降0.6%;零售物价指数同比升13.8%,预期升13.3%,前值升13.4%;环比升1.1%,预期升0.6%,前值持平。
国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数涨1.2%,报2416.96点;日经225指数涨1.93%,报27466.61点;澳洲标普200指数涨0.87%,报7015.60点;新西兰NZX50指数涨0.43%,报11586.93点。
2、谷歌的聊天机器人Bard向英美地区部分用户开放。谷歌表示,随着时间推移,Bard将面向更多国家和语言开放。在推出Bard方式上,谷歌选择和微软截然不同的路径-Bard并未被嵌入搜索引擎中,而是作为独立的页面存在,谷歌强调它是“搜索的补充体验”。
3、一位美国联邦法官裁定,起诉芯片制造商高通公司涉嫌隐瞒反竞争的销售和许可行为的股东,可以通过集体诉讼的形式向该公司提出索赔。
4、英特尔公司宣布,任命StuartPann为英特尔商业代工业务——英特尔晶圆代工服务(IFS)的高级副总裁兼总经理,接替该部门首任总经理Randhir Thakur博士。
5、英伟达CEO黄仁勋透露,经与台积电、ASML及新思科技四方的合作,经历四年开发,英伟达完成全新的AI加速技术Culitho,这是一个用于运算式微影函式库,将可缩短先进制程芯片的光罩时程、拉升良率并大幅减低晶圆制作的能耗。黄仁勋并预告台积电将把这套AI系统,在今年6月导入2纳米试产,用于提升2纳米制程良率,并缩短量产时程。
6、据市场消息,不良债务投资者和大型对冲基金正以极低价格买入瑞信的额外一级资本(AT1)债券。已有面值数亿美元的债券成交,主要是在美国大型投资者之间交易。
7、美国食品药品监督管理局(FDA)发布文件称,总部位于加州的培育肉公司GOOD Meat已获许可,允许该公司实验室培育肉进入市场。GOOD Meat的实验室培育鸡肉是第二个获FDA批准供人食用的人造肉产品。
8、消息称,维珍轨道正与风险投资人Matthew Brown谈判,以筹集2亿美元的资金。
期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一;能化品领涨,原油、低硫燃料油涨逾2%;油脂跌幅居前,棕榈油跌逾3%,豆油跌近3%;基本金属多数上涨,沪锡涨近2%,沪镍、国际铜涨逾1%;黑色系多数下跌,铁矿石跌逾2%,线材、锰硅跌逾1%;贵金属涨跌不一。
债券
1、国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.33%,成交额664.84亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.38%,成交额680.93亿元;“N精测转”涨30%,佳力转债涨超10%,特一转债涨近8%,声迅转债涨超6%,华阳转债涨近4%,天壕转债涨逾2%;盘龙转债跌超6%,火炬转债跌超4%,美联转债跌逾3%。
3、财政部、央行3月22日以利率招标方式进行2023年中央国库现金管理商业银行定期存款(二期)招投标,中标利率2.70%,中标总量900亿元。Wind数据显示,上次开展国库现金定存操作是在2月23日,中标利率2.80%。
4、财政部1年、5年期续发国债加权中标收益率分别为2.1452%、2.6355%,边际中标收益率分别为2.1876%、2.66%,全场倍数分别为2.98、4.17,边际倍数分别为2.44、69.69。
5、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为2.2225%、2.3459%、3.0444%,全场倍数分别为6.01、3.41、4.12,边际倍数分别为4.76、1.4、11.96。
6、交易商协会发布2月债务融资工具业务量统计和主承分类统计,2月累计发行741只6619亿元债务融资工具;中长期承销情况统计方面,兴业银行、中信银行、中信建投位列前三,承销金额分别为344.8亿元、318.9亿元、215.2亿元。
外汇
1、人民币兑美元中间价报6.8715,调升48个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8903,较上一交易日跌165个基点。交易员表示,美联储决议在即,市场观望情绪浓重,人民币短期走势取决于美元表现,市场等待关键风险释放。
2、香港财经事务及库务局局长许正宇:在中央支持下,香港持续是全球离岸人民币业务枢纽;截至去年年底,香港人民币存款总额接近1万亿元,是全球最大的离岸人民币资金池。
3、泰国财政部长:受外部因素影响,泰铢将保持波动,虽然泰铢在持续波动,但波幅并不大。