一、宏观
1、国务院拟于11月组织开展2023年度国务院推动高质量发展综合督查,对北京、天津、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、安徽、江西、湖南、广西、海南、重庆、云南、甘肃、宁夏等16个省(区、市)、国务院相关部门进行实地督查。
2、央行公告称,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,10月23日以利率招标方式开展8080亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日1060亿元逆回购到期,因此单日净投放7020亿元。
3、民政部发布最新统计数据显示,截至2022年年底,我国60周岁及以上老年人口已超过两亿八千万人,占总人口的19.8%,我国已经进入中度老龄社会。针对失能老人群体,今年,长期护理保险试点稳步推进,目前试点范围扩大到49个城市。
4、最高人民检察院印发《关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》提出,坚持对各类市场主体、各类所有制企业一视同仁对待、依法平等保护,确保其诉讼地位平等、诉讼权利平等、法律保护平等,全面保护各类所有制企业产权和企业家人身权、财产权。依法惩治民营企业内部人员,特别是民营企业高管、财务、采购、销售、技术等关键岗位人员实施的职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿以及背信损害上市公司利益等侵害企业利益犯罪。
最高检表示,重点打击侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪,依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪,维护公平竞争市场环境;依法惩治国家工作人员利用市场准入、金融监管、招商引资、项目审批、土地征用、财税补贴等职务便利实施的索贿受贿犯罪,坚决打击各类商业贿赂的行为,推进受贿行贿一起查,推动全面构建亲清政商关系。
5、商务部表示,本届进博会预计将迎来154个国家、地区和国际组织的来宾。已有超过3400家参展商和39.4万名专业观众注册报名,全面恢复到疫情前水平。百余名世界500强和行业龙头企业全球总部高管已确认来华参加进博会,规模创新高。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开低走,盘中跌逾2%,均连续创出阶段新低,科创50则刷新历史新低。市场逾4700股下跌。上证指数收跌1.47%报2939.29点,创业板指跌1.69%,科创50指数跌2.51%,万得全A跌1.74%。市场成交额7218亿元。
卫星通信概念逆势走强,中国卫通、天银机电等多股涨停。华为概念股逞强,荣科科技等多股涨停。华为汽车概念局部活跃,圣龙股份12连板。AI芯片概念大跌,寒武纪-U录得20cm跌停。CPO概念股重挫,剑桥科技连续两日跌停。锂电池产业链大幅回调,稀土永磁指数跌幅明显;算力指数大跌,超讯通信跌停。光伏产业链走弱。个股方面,富士康被调查,工业富联一字跌停。
沪深两市主力资金净流出288.69亿元。北向因假期暂停交易反向催化大盘加速赶底,尾盘大权重拉盘下Wind 24个二级行业仍几乎全墨,不足500股上涨。华为+仍是仅剩多头抵抗阵营,欧菲光、三维通信等逆势独舞。
2、港股今日因重阳节假期休市,明日正常开市。
3、券商人士透露,证监会近日将此前对八家券商进行的投行内控及廉洁从业现场检查中发现的问题在业内进行通报,包括内控制度不健全、有效性不足,“三道防线”把关不严,薪酬绩效考核体系不合理,廉洁从业方面存在的问题等。个别投行还存在内控建设严重滞后、未按规定建设使用投行业务工作底稿电子化管理系统,员工考核流于形式,部分岗位员工存在廉洁从业事件等问题。
4、沪农商行公告称,公司于近日取得证监会《关于核准上海农村商业银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》。根据该批复,公司的证券投资基金托管资格已获核准。
5、青岛啤酒公告,近日关注到媒体关于青岛啤酒三厂的相关报道,相关媒体报道公司高度重视,第一时间向公安机关报警,公安机关已介入调查,该批次麦芽已经全部封存,公司并已在青岛啤酒官方微博上进行了情况说明。目前公司生产经营情况一切正常。
6、长城汽车回应欧盟反补贴调查称,企业需要公平贸易环境,公司已经开始快速推进欧洲工厂的选址工作,将在欧洲投放更多新能源车型,加速构建欧洲本地化研发团队,把更多的新能源、智能化技术和资源引入欧洲。
7、税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。富士康母公司鸿海集团对此回应称,合法合规为鸿海在全球各地的基本原则,集团会积极配合相关单位的作业办理。
8、小米将于10月26日19:00召开小米澎湃OS、小米14系列手机新品发布会。
9、淘宝加码“百亿补贴”,上线双11狂补专场,手机数码、大牌美妆、保暖鞋服、换季潮品等行业爆款商品、应季新品补贴至年度新低价,现货开卖。所有参与淘宝百亿补贴的商品支持消费者全网比价,买贵必赔。
10、针对QQ邮箱开始提供付费会员服务,QQ邮箱发文表示可能让有些用户误会,收发邮件等基础功能完全不受影响,16GB邮箱免费容量可满足大部分用户的使用需求。
11、台积电称已看到PC、手机等两大应用库存调整改善的迹象,消息称大客户联发科预定明年下半年问世的新5G旗舰芯片天玑9400预计最快明年2月就会进入量产阶段,时间相较过往早一至二个月,OPPO、vivo、小米等品牌大厂都将采用。
三、行业
1、生态环境部发布声明称,从未与生态环境监察网有任何形式的联系,从未授权或委托“生态环境监察员”开展检查活动。
2、工信部制定《合成氨行业规范条件》,新建合成氨装置应布局在一般或较低安全风险的认定化工园区(与焦化等装置配套建设的除外),并符合国土空间规划和用途管制政策、城市建设等专项规划、化工园区总体规划、产业发展规划和危险化学品“禁限控”目录等要求。
3、上海市房地产交易中心“网上房地产”数据显示,今年上海第十批次新建商品住房近期将上市,共有9240套房源,备案均价为62567元/平方米。
4、商务部表示,国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年10月24日起,对原产于韩国、泰国和马来西亚的进口共聚聚甲醛继续征收反倾销税,实施期限为5年。
四、海外
1、日本首相岸田文雄表示,将返还部分税收给公众;将延长汽油和能源补贴至春季。
2、韩国央行行长李昌镛:韩国央行将在相当长的时间内继续专注于抑制物价;明年出口将继续适度改善;韩国今年GDP预计将增长约1.4%;可能会对2024年韩国国内生产总值增长展望进行全面调整;中东危机比美联储政策更具潜在风险。
3、欧盟税务观察中心”发布报告称,如果向大约2700名全球顶级富豪征收2%的最低财富税,估计能每年合计增加税收2500亿美元。
4、新加坡9月CPI同比升4.1%,预期4.1%,前值4%。
五、国际股市
1、亚太主要股指连续第三个交易日收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.76%,报2357点;日经225指数跌0.83%,报30999.55点;澳洲标普200指数跌0.82%,报6844.1点。新西兰股指因节假日休市。
2、双十一大促即将开启,各大品牌纷纷打出降价牌。目前,不少厂商旗下的机型都已经提前开启大降价。而苹果刚刚发布一个月左右的iPhone 15系列机型,价格大幅崩塌,跌幅接近千元。分析指出,苹果手机在电商平台上大降价,并不意味着iPhone 15系列在中国市场不受欢迎。此次大幅降价,跟电商平台营销及补贴行为有关,旨在吸引更多消费者。所谓“全系破发”、“价格暴跌”,只是电商平台自身的营销手段,并不能说明苹果在中国市场遇冷。
3、针对“耐克大中华区实行四天工作制”的消息,耐克大中华区相关负责人回应称,一直以来,办公室员工执行的是每周5天工作制。新的混合工作模式是指办公室员工周一至周四需在办公室办公,周五可选择居家办公。
4、英特尔宣布启动AI PC加速计划,通过这项全球创新计划,加速AI在整体PC产业的发展。预计2025年达成逾1亿台AI应用。
5、日本公正交易委员会表示,正在调查谷歌是否要求竞争对手的应用程序不得安装在安卓智能手机上,从而不公平地妨碍了竞争。
谷歌回应日本监管机构反垄断调查称,用户始终可以选择自定义他们的设备。
6、三星SDI表示,将从2026年开始向现代汽车供应电动汽车(EV)电池,为期七年,这是两家公司之间的首个电池供应协议。
7、日本丰田汽车公司受此前零部件工厂爆炸事故影响停产的岩手、宫城等地4个工厂5条生产线10月23日恢复生产。丰田还表示,在日本的多个工厂计划于周四恢复正常运营,将分阶段重新启动生产线。
8、最近曝光的一封丰田汽车致印度政府智库的信函显示,该公司正游说印度政府,希望将混合动力汽车的税收削减至多五分之一。
9、韩国方面表示有条件批准博通收购VMware的交易。
10、韩国大型移动通信运营商SK电信公司宣布,将与德国电信公司联手研发人工智能(AI)大语言模型。这一AI模型将为“电信企业专用”。依据合作意向书,两家企业将与美国Anthropic公司和“元”公司等企业合作,共同研发一个多语种、根据电信企业需求定制的大语言模型。
11、飞利浦第三季度销售收入44.7亿欧元,预期44.1亿欧元。
12、消息称,欧洲央行可能会收紧桑坦德银行和西班牙对外银行的资本要求。
13、罗氏公司宣布达成最终协议,收购Telavant Holdings。根据协议条款,罗氏将支付71亿美元的预付款和1.5亿美元的近期里程碑付款。
14、路威凯腾宣布完成对全球领先的健康科技公司Thorne HealthTech, Inc.的战略收购。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,农产品多数下跌,红枣、苹果跌逾3%,郑棉跌逾2%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾3%;能化品多数下跌,燃油、玻璃跌逾3%;黑色系多数下跌,焦煤、铁矿石跌逾2%;贵金属均上涨。
2、农业农村部在国新办新闻发布会上介绍,今年我国粮食产量有望再创历史新高,连续9年保持在1.3万亿斤以上。大豆面积连续2年稳定在1.5亿亩以上,落实大豆玉米带状复合种植面积2000万亩。油菜籽面积、产量实现“双增”,花生、油葵等其他油料作物也呈稳产态势。前三季度,猪肉产量4301万吨,同比增长3.6%。牛羊禽肉全面增产。10月上旬全国蔬菜在田面积1亿多亩、同比增加140多万亩。
农业农村部表示,今年以来国际粮食市场复杂多变、价格波动剧烈,与国际粮价大涨大跌相对的,是今年我国粮食生产有望再获丰收,粮食库存处于高位,市场调控及时有力,价格总体保持平稳。目前秋粮陆续丰收上市,逐步进入购销旺季,据国家粮食和物资储备局调度,今年秋粮旺季收购量预计在2亿吨左右,保持在较高水平。
3、农业农村部和黑龙江省人民政府将于11月中旬在哈尔滨举办首届全国大豆产业博览会,以“构建大豆全产业链、提高供给保障能力”为主题,搭建产业交流、产品推介、产销对接平台,引导大豆加工企业与主产区直接对接,促进大豆顺畅销售。
4、中国海油宣布,在鄂尔多斯盆地东缘发现我国首个千亿方深煤层气田——神府深煤层大气田,探明地质储量超1100亿立方米。神府深煤层大气田是中国海油继山西临兴气田后,三年内在鄂尔多斯盆地发现的第二个千亿方大气田。
5、中国石油大庆油田透露,今年前三季度,大庆油田生产原油2261.07万吨,同比增加18.43万吨;生产天然气42.49亿立方米,同比增加1.73亿立方米,油气产量实现双增长,生产经营任务取得了好于预期的阶段成果。
6、卡塔尔能源公司(QatarEnergy)与意大利油企埃尼集团签署了为期27年的向意大利供应液化天然气的协议。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.29%,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.08%。
2、中证转债指数收盘跌1.08%,万得可转债等权指数收盘跌1.19%。其中,科伦转债、亚康转债、艾华转债分别跌7.12%、6.82%、6.68%;鸿达转债、溢利转债、尚荣转债分别涨13.16%、7.58%、6.82%。
3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.5325%、2.6643%,全场倍数分别为4.05、3.32,边际倍数分别为1.07、1.94。
4、企业债券在审项目顺利平移,据上交所网站显示,截至今日共承接239单在审的企业债券项目,拟募集资金合计3397亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等国家战略支持的领域。
5、日本央行提议购买4500亿日元3-5年期日本国债,购买6750亿日元5-10年期日本国债。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.3150,较前一交易日持平。人民币对美元中间价报7.1792,调升1个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数两升一降。10月20日,CFETS人民币汇率指数为99.69,涨0.10;BIS货币篮子人民币汇率指数为104.31,涨0.11;SDR货币篮子人民币汇率指数为94.12,跌0.06。
3、马来西亚央行行长:林吉特的波动不反映经济基本面;马来西亚央行将确保林吉特以有序方式调整。
4、印尼央行干预印尼盾现货、国内无本金交割远期外汇(NDF)市场,并表示印尼盾贬值与亚洲货币走势一致。
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