一、宏观
1、外交部发言人华春莹宣布,经中欧双方商定,第二十四次中国-欧盟领导人会晤将于12月7日在北京举行。国家主席习近平将会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。国务院总理李强将同米歇尔和冯德莱恩共同主持会晤。
2、国家副主席韩正在广州出席“2023从都国际论坛”开幕式并致辞。韩正表示,当前形势下,比以往任何时候都更需要坚持多边主义的核心价值和基本原则,践行共商共建共享的全球治理观。韩正强调,中国是多边主义的倡导者,更是实践派,正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月4日以利率招标方式开展了670亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,当日5010亿元逆回购到期,因此单日净回笼4340亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数全天呈现弱势整理格局,盘面热点相对匮乏。CRO题材遭遇重挫;文化传媒股表现抢眼,短剧方向活跃。上证指数收跌0.29%报3022.91点,创业板指跌0.9%,万得全A跌0.32%。市场成交额8591亿元,较上个交易日基本持平。
汽车产业链局部活跃,威帝股份上演“地天板”。传媒指数活跃,短剧概念再度走强,因赛集团、中广天择等涨停。AI应用题材走强,深桑达A、淳中科技等涨停。金融科技题材表现不俗,银之杰20cm涨停。猪肉概念午后发力,新五丰涨停。药明康德下调全年营收预期,CRO板块重挫,凯莱英跌停,药明康德、康龙化成等多股大跌。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出14.41亿元,其中沪股通净卖出3.98亿元,深股通净卖出10.43亿元。
沪深两市主力资金净流出172.17亿元。指数全天波动不大,Wind 24个二级行业主力资金全部呈净流出态势,为近期首次;题材无序快轮动格局未变,TMT多个细分热门题材冲高回落,昆仑万维、浪潮信息均遭大资金抛售。
2、【港股收盘综述】港股盘初一度冲高,随后持续走低,午后跌势进一步扩大。恒生指数收跌1.09%报16646.05点,续创1年新低;恒生科技指数跌1.86%报3759.72点,恒生国企指数跌1.01%报5703.33点。大市成交1063.85亿港元,南向资金净卖出6.95亿港元。恒生医疗保健业指数大跌6.4%,药明生物跌近24%后临时停牌,康龙化成跌超14%,泰格医药跌近10%。科技、消费、内房股走弱,网易、舜宇光学科技跌超5%。黄金股普涨,中国黄金国际涨近5%。中国恒大涨超9%,清盘聆讯获第七次延期,此外回应沽空机构“狙击”无实际依据。
3、证监会党委书记、主席易会满表示,推动股票发行注册制走深走实,加大力度推进投资端改革,吸引更多中长期资金入市,动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡;坚守各交易所板块定位,支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所,高质量建设北京证券交易所,推动新三板和区域性股权市场制度和业务创新,更好发挥私募股权创业投资基金积极作用,进一步完善层层递进的市场结构;促进债券市场高质量发展,推动不动产投资信托基金(REITs)市场扩面提质。
易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制,完善一二级市场逆周期调节机制,鼓励和引导上市公司回购、股东增持;强化对大股东资金占用、过度杠杆、产业资本与金融资本缺乏隔离等潜在风险隐患的源头治理,健全资本市场防假打假机制,完善行政、民事、刑事立体追责体系,“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为;加强监管协同,依法将各类证券活动全部纳入监管,严厉打击“伪私募”,清理整顿金交所、“伪金交所”。
4、上海证监局、上海金融法院联合发布10件涉私募基金典型案例,以进一步引导私募行业合法合规经营,侵占挪用基金财产、未按规定披露信息、以复杂交易损害投资者利益、将产品卖给不适格投资者等违法违规行为难以遁形。
5、小米首款汽车已于上周在亦庄工厂进入生产线验证的第五个阶段(PT5),该工厂需要在本月完成装车300辆的目标,相比11月翻了数倍。这并非意味着新车将在本月量产,而是为供应终端展车需要,量产节点将不会早于明年一季度。小米目前已规划好了三款汽车,将陆续在未来三年内发布。前两款车型为纯电,代号分别为“摩德纳”“勒芒”,第三款混动产品的代号则为“昆仑”。其中,“昆仑”已经进入设计阶段。
6、京东发表声明称,近日 ,“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,相信法院会公正判决该案件。
7、针对“广汽本田宣布裁员900人”的消息,广汽本田内部人士回应称,是生产的阶段性调整,与劳务公司终止了人员派遣协议。
8、珍酒李渡在港交所公告称,公司获富时罗素纳入富时全球股票指数系列之四项指数,包括富时环球指数、富时全球全市场指数、富时全球总市值指数及富时全球大盘股指数;调整将于12月15日收市后正式生效。
9、中国恒大在港交所公告称,注意到一家机构于12月1日发表一份公司从未盈利过的报告,谨此澄清该报告并无实际依据;公司会稍后对该报告的内容作进一步澄清。
中国恒大在港交所公告称,高等法院批准了公司的延期申请,将清盘呈请聆讯进一步延至2024年1月29日。
10、蔚来汽车科技(安徽)有限公司出现在工信部的车辆生产企业信用信息管理系统中,法人代表为蔚来总裁秦力洪,注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢,生产地址安徽省合肥市经济技术开发区白塔路299号,该地址为蔚来F2工厂所在地。有分析认为,此信息表示蔚来已获得独立造车资质。对此,秦力洪回应称,暂时没有任何信息可以发布。
三、行业
1、中国物流与采购联合会公布,11月份中国仓储指数为52.2%,较上月上升1.3个百分点,并且已连续10个月保持在扩张区间,仓储行业保持良好运行态势。
2、11月北京二手住宅网签量为12545套,环比增长17.8%,同比增长16.7%。
3、深圳市一、二手住宅合计成交量在历经8、9月份的低位之后,成交量持续走高,11月份的数据逼近6000套,年底行情小幅上扬。
4、多位接近人士透露,华平中国正在进行一轮人事变动:魏臻即将卸任华平投资中国区总裁,但他将继续担任华平投资董事总经理直至 2024 年底,以确保顺利过渡。未来,华平中国私募股权投资将由方敏和周朗担任联席负责人。与此同时,还有大约5名投资人(主要是消费团队)也将于近期离开华平。
5、字节跳动正在开发一个开放平台,允许用户创建自己的聊天机器人。
6、根据IDC发布的《中国企业团队协同软件市场半年跟踪报告》显示,2023上半年中国企业团队协同软件市场规模为2.05亿美元,同比增长4.9%。
四、海外
1、欧洲央行将总体监督审查和评估程序(SREP)的资本要求(TSCR)设定为13.27%,较去年的10.75%有所增加。
2、日本政府正在讨论调整面向访日游客的消费税免税制度,将考虑改为“先支付后返还”的方式。即“先以含税价格购买、出境时再退税”,这意味着,游客购买免税商品在流程上将比现在变得繁琐。
3、韩国汽车工业协会发布报告称,由于经济放缓和高通胀继续挤压消费者的钱包,韩国2024年国内汽车销量预计将下降1.7%,至171万辆。不过,由于美国和欧洲的强劲需求,明年的汽车出口量将增长1.9%,达到275万辆。该协会还预测,2024年韩国汽车总产量将增长0.7%,达到417万辆。
4、韩国统计厅发布的初步核实数据显示,韩国10月网购交易额同比增加11.8%,为20.0905万亿韩元(约合人民币1100亿元),自2001年开始相关统计以来首次突破20万亿韩元。
5、德国10月季调后贸易帐顺差178亿欧元,预期顺差171亿欧元,前值顺差165亿欧元修正为167亿欧元;季调后进口环比降1.2%,预期升0.8%,前值降1.7%修正为1.8%;季调后出口环比降0.2%,预期升1.10%,前值降2.4%修正为2.3%。
6、瑞士11月CPI同比升1.4%,预期升1.7%,前值升1.7%;环比降0.2%,预期降0.1%,前值升0.1%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘走势分化。韩国综合指数涨0.4%报2514.95点,个股方面,三星电子涨近1%,SK海力士跌超1%,现代汽车跌近1%,起亚汽车跌近2%。日经225指数收跌0.6%报33231.27点,汽车股领跌,马自达汽车、三菱汽车跌近4%,丰田汽车跌超2%;此外,三菱日联金融跌超2%,三井住友金融集团跌近2%,索尼跌逾1%。澳洲标普200指数涨0.73%报7124.70点。新西兰NZX50指数微跌0.02%报11367.81点。
2、新加坡交易所发布消息称,准备让主动投资型挂牌基金在本地上市。监管公司(SGX RegCo)发布了一份关于主动投资型挂牌基金的上市要求,这些措施旨在提高透明度,要求基金经理必须在整体交易日公布指示性净资产值、每日披露净资产值,以及每月公布基金表现和投资组合持有量。
3、据供应链透露,驱动IC龙头联咏已抢下苹果iPhone 16 Pro OLED DDI订单。业者指出, 联咏自年初开始就传送样苹果测试,通过出货LG显示器与京东方,间接成为iPhone 16 Pro的OLED DDI第三供应商,拿到敲门砖,往后跨入OLED版iPad与Macbook相关产品线机会将大幅提升。
4、Meta日前推出一款AI声音生成模型Audiobox,能够同时接收语音及文字输入,用户可同时使用语音及文字描述,让这款模型生成所需的音频。
5、亚马逊日前正式推出Rust与Kotlin语言专用的AWS SDK,并表示该SDK已经进入稳定阶段,开发者已经可以将其用于生产环境中。供开发者在AWS平台上创建、部署和管理应用,并提供多种语言API。
6、Spotify计划将员工总数减少约17%,被裁员工平均将获得约5个月的遣散费。
7、阿拉斯加航空公司宣布收购竞争对手夏威夷航空公司,交易价值约19亿美元。阿拉斯加航空公司将支付每股18美元的现金,外加承担夏威夷航空约9亿美元的债务。
8、英伟达将与软银合作开展生成式AI。
9、阿斯利康与美国人工智能生物制药公司Absci Corporation签署一项价值高达2.47亿美元的协议,将通过合作开发新的疾病治疗方法。
10、丰田汽车表示,计划到2026年在欧洲推出6款电池电动汽车车型,目标是使此类汽车占到其欧洲市场新车销量的20%以上。该公司还计划在2024年和2025年推出两款新车型,包括一款城市SUV概念车和一款运动型跨界车。
丰田正在考虑在英国进行两项投资活动。
11、消息人士称,下一代日产聆风将于明年年底推出。今年11月份,日产透露,它将投资高达30亿英镑(38亿美元),在其位于英国桑德兰的工厂生产下一代聆风以及两款新型电动SUV。
12、瑞士制药巨头罗氏集团宣布,已达成最终协议,收购总部位于美国的Carmot Therapeutics,后者是一家开发糖尿病和肥胖疗法的公司。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,基本金属涨跌不一,碳酸锂各合约均跌停,跌破10万元/吨关口,续创上市来新低,沪锡涨近2%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾5%,焦炭跌逾3%;能化品多数下跌,原油跌逾5%,低硫燃料油、燃油跌逾3%,纯碱则涨逾7%;农产品多数下跌,生猪跌逾2%,菜粕、菜油跌近2%;贵金属均上涨,沪金涨逾1%。
2、中国煤炭运销协会发布对煤炭市场走势预测称,国内宏观经济企稳向好、冬季取暖煤需求增加等因素将支撑我国煤炭需求继续回升。在煤炭产能稳步释放、煤炭进口维持高位情况下,预计我国煤炭供应将比较充足,煤炭供需关系可能相对平衡,煤炭市场价格或将波动运行。
3、美日韩等22国发起《三倍核能宣言》,拟推进实现到2050年将全球核能装机容量较2020年增加两倍的目标。
4、IMF总裁格奥尔基耶娃:只有在同时为弱势群体建立保护措施的情况下,才有可能逐步取消化石燃料补贴。
七、债券
1、国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约收平,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.06%。
2、中证转债指数收盘跌0.07%,万得可转债等权指数收盘涨0.02%。其中,8只可转债跌幅超2%,泰坦转债、三羊转债、中贝转债、三力转债、九典转02跌幅居前,分别跌20%、7.47%、3.32%、3.32%、3.30%。涨幅方面,21只可转债涨幅超2%,金钟转债、万顺转债、思特转债、神通转债、长久转债涨幅居前,分别涨20%、9.65%、8.59%、5.36%、4.64%。
3、农发行3年、5年(230415Z10.IB)、5年(220402Z24.IB)期金融债中标收益率分别为2.5801%、2.6998%、2.4948%,全场倍数分别为3.08、3.9、3.6,边际倍数分别为1.79、1.91、1.96。
4、财政部等三部门修订印发《国债承销团组建工作管理办法》指出,国债承销团采用第三方专家评审的方式组建,国债承销团成员可以根据国债承销主协议的约定,自愿申请退出国债承销团。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1011,调升93个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.1362,较上一交易日涨38个基点。交易员表示,人民币外部环境持续改善,市场预期或得到进一步巩固,投资者等待更多中美经济数据及政策指引。
2、外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报98.58,按周涨0.29;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.22,按周涨0.29;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.83,按周涨0.19。
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