1、未来一周全球市场大事不断。多项重磅经济数据陆续出炉,中国11月CPI、美国非农携手登场;沪深300、上证50等指数样本将进行调整;多国央行将公布利率决议,美联储官员进入静默期;国内机票燃油附加费将下调;成品油价迎新一轮调整窗口。
2、国家金融监管总局局长李云泽表示,将加快推进中小金融机构改革化险。加大力度推进风险处置,充分考虑机构和市场的承受能力,有计划、分步骤开展工作,切实防范处置风险的风险。推动“一省一策”“一行一策”“一司一策”制定风险处置方案,避免“一刀切”。
3、央行制定了《银行间债券市场债券估值业务管理办法》,现予公布,自2024年1月1日起施行。《办法》要求估值机构应当始终保持客观中立,持续提升债券估值产品的公允性,建立清晰、规范、透明的数据使用标准和层级,所选用的数据能真实反映市场情况,强调市场波动较大的情况下应谨慎使用数据源并关注价格的可靠性。同时,要求估值机构真实、准确、完整、及时披露估值产品信息、估值方法、数据来源及使用层次、方法变更及终止转让等,并公开发布估值产品质量报告,接受市场质询。
4、央行行长潘功胜表示,中国人民银行制定和执行货币政策,必须平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡的关系,始终保持稳健性,管好货币总闸门,守护好老百姓的钱袋子,为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。一是更加注重跨周期和逆周期调节,保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长。二是加强与财政、监管等政策的协调配合,持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。三是合理把握利率水平,推动实体经济融资成本稳中有降。四是统筹内外均衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
5、11月财新中国制造业PM为50.7,较10月上升1.2个百分点,重回扩张区间,为近三个月高点。财新智库高级经济学家王喆表示,当前宏观经济回升向好,居民消费稳步提升,工业生产扎实推进,市场预期亦有所改善。展望未来,政策层面仍需围绕扩大消费、增加收入、促进就业、稳定预期做文章,考虑到三季度经济增长略超预期以及四季度低基数效应,全年经济增长目标完成在望,各项政策应更着眼长远,夯实经济长期增长基础,培育市场主体长久信心。
6、中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会在《求是》发表题为《坚定不移走中国特色金融发展之路》的文章。文章指出,要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,推动金融资源真正集聚到高质量发展的战略方向、重点领域和薄弱环节上来,不断满足经济社会发展和人民群众金融服务需求,以金融高质量发展为强国建设、民族复兴伟业提供坚实支撑。必须深化金融供给侧结构性改革,加快建设中国特色现代金融体系。要完善金融监管体制机制,实现金融监管全覆盖,坚决做到管合法更要管非法、管行业必须管风险、建立健全兜底机制,依法将所有金融活动纳入监管。必须有效防范化解金融风险。有力有效强化重点领域、重点行业、关键环节、关键岗位的风险管控,猛药祛疴治已病,抓早抓小治未病,持续完善金融风险监测、识别、预警、处置体制机制,强化风险源头管控,坚决维护好经济金融安全和社会大局稳定。
7、央行副行长刘国强发文称,要更好发挥市场利率定价自律机制作用。推动持续释放LPR改革效能,加强对LPR报价监督管理和考核评估,督促报价行科学合理报出价格,提高报价质量。强化对银行运用LPR定价指导,发挥LPR在贷款利率定价中的基准和指导作用。加强存贷款利率自律管理。加强贷款利率自律管理,督促银行完善贷款利率定价机制,坚持风险定价原则,参考国债收益率曲线等市场利率,合理确定贷款利率水平,规范贷款定价秩序。完善存款利率自律管理,持续规范存款利率定价行为,加强存款利率招标自律管理,研究对协议存款等利率较高存款产品自律管理,增强金融服务实体经济的可持续性。
8、财政部、中国人民银行、中国证监会发布关于组建2024-2026年记账式国债承销团有关事宜的通知。2024-2026年记账式国债承销团成员包括甲类成员和乙类成员,目标数量为不超过60家,其中甲类成员目标数量为不超过20家。
9、地方政府显性债务规模再上新台阶。财政部近日公开了2023年10月地方政府债券发行和债务余额情况。截至2023年10月末,全国地方政府债务余额401011亿元。这是地方政府债务余额首次突破40万亿元关口。
10、北交所发布通知,自2023年12月1日起,北交所正式启动公司债券(含企业债券)发行备案、簿记建档等发行承销业务。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统认购公司债券。参与簿记建档的投资者提交的认购申请均视为其自身的申购订单。
11、北交所拟于近期开展公司债券(含企业债券)现券交易业务第一次全网测试,测试时间为2023年12月2日。
12、多家银行近期召开房企座谈会,市场对于新一轮房企融资支持政策落地预期进一步升温。多位机构及银行业人士表示,考虑到前期大行对头部房企支持动力仍在,支持力度变化更明显可能是增速较低的股份行和中小行,预计头部房企、一二线城市仍是主要和优先布局方向。
13、步入12月,银行理财公司密集研判年末行情。理财公司普遍认为,在宽松的宏观环境下,债市仍然相对友好,短期限债券品种更占优势。权益市场方面,市场风险偏好有望回升,TMT、新能源、地产等前期超跌板块值得关注。
14、今年新增专项债发行即将收官。机构数据显示,前11个月,用作项目建设的新增专项债已发行逾3.6万亿元。专家认为,年底前将有万亿元级2024年新增专项债限额提前下达,以合理保障地方融资需求,尽早形成实物工作量,助力明年经济平稳开局。当前,多地正积极推进明年重点项目谋划工作,以期争取专项债资金支持。
15、农业农村部表示,目前,增发国债高标准农田建设项目申报已经全部完成审核,将于近期下达地方,成为这次增发国债首批落地项目。
16、根据中指研究院统计数据显示,1-11月,全国已有超200省市(县)优化调整房地产政策,出台调控措施超600次。据初步统计,11月已有43省市(县)出台政策49条,各地政策出台频次趋于稳定。关注度较高的政策调整包括:深圳降低二套房首付比例、优化普宅标准,厦门取消限购等。
17、据第一财经,有消息称,碧桂园获邀参加某国有大行组织的房企座谈会,也是目前公开信息中唯一一家受邀参会的“出险”房企。工商银行透露,为深入贯彻中央金融工作会议精神,落实国家相关部门政策要求,近期该行积极对接多家重点房地产企业,但主要采取一对一等形式深入开展业务交流,共商新形势下的银企合作,助力构建房地产发展新模式。
18、各大银行召集部分房地产企业开座谈会的消息接踵而来,为金融支持房地产融资新政制定细则做准备。多位银行人士表示,目前商业银行并没有收到任何白名单相关文件。也有个别银行从业人员称,监管方面确实草拟了一份涉房贷款的企业白名单,但这份名单更多是一种参考。对外界传言的“为白名单房企发放无抵押流贷”等消息,多数银行和房企人士均表示可能性不大。
19、近期,中国工商银行积极对接多家重点房地产企业,采取一对一等形式深入开展业务交流,共商新形势下的银企合作,助力构建房地产发展新模式。工商银行表示,将重点围绕刚性和改善性住房、租赁住房等领域,“城中村、保障房、平急两用”等三大工程,在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、银团贷款及债券承销与投资等方面加大资源投入,支持房企各周期多维度合理融资需求。
20、天津市委全面深化改革委员会召开会议强调,要进一步推动市属融资平台公司市场化转型发展;要认清转的意义,强化责任担当,发扬斗争精神,形成政府和企业界限清晰、责任明确、风险可控的良性机制,推动经济高质量发展;要把握转的方向,根据各融资平台公司的业务情况,细分为不同类型,分类推进融资平台改革转型。
21、急于扩规模的新开业外资公募基金纷纷布局债券基金,并密集在年尾加速发行,尤其是对于未来寻求布局中国“第三支柱”养老金投资的外资公募而言,规模达到一定水平是关键的要求之一。11月以来,富达基金、施罗德基金、贝莱德基金纷纷公告发行债基,其中富达已经募集完成。
22、一个月内,四家中小银行宣布不赎回二级资本债。中国债券信息网信息显示,今年11月,葫芦岛银行、阜新银行、河南伊川农商行、大兴安岭农商行先后公告称,不行使二级资本债赎回选择权,涉及债券发行规模合计27亿元。
23、今年以来“熊猫债”发行热度显著抬升,截至11月30日,已发行“熊猫债”91只,发行额达1495.5亿元,较2022年全年52只的发行量和850.7亿元的发行金额均有大幅提升。
24、成都交投建管集团日前成功获评AAA主体信用等级,评级展望为稳定,为成都市城建板块首家获此评级的市属二级国企。此次获评标志着成都交投建管集团正式跻身国内企业信用等级第一梯队。
25、恒大地产在交易所连发三条公告,更新最新诉讼债务等状态信息。11月30日,恒大地产集团有限公司发布公告称,截至2023年10月末,未能清偿到期债务累计约3014亿元。同时,截至 2023 年 10月末,恒大地产新增被执行金额合计66.17亿元。恒大地产还表示,目前仍然在各方努力下共同化解债务风险。
26、恒大地产近日公告,截至目前公司存在被提起诉讼或仲裁、未能清偿到期债务等情形。10月底,恒大清盘聆讯获香港高等法院再押后至12月4日,当时法官强调,该次是最后一次延后聆讯。最近,房企融资环境得到改善,中央金融工作会议提出促进金融与房地产良性循环,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
27、中国奥园工作人员表示,加上此前境内债已经全部展期三年,所以截至目前,中国奥园国内外债务问题已经解决,征信已经全部修复,已经不再存在任何违约状况。希望国家的相关融资支持政策能够尽早落地,中国奥园在积极争取加入“白名单”,希望能够争取到一些“活钱”。
28、【债券重大事件】湖南城际铁路法定代表人、总经理变动;南京江北新区科技投资集团董事长变动;“19淮南城投MTN003”拟进行现金要约收购;四川成阿发展实业董事长、总经理变动;淮安市国有联合投资发展集团法人变动;浙江省机场集团董事长、总经理变动;“21港投02”完成转售金额为1.67亿元。
29、【海外信用评级】穆迪下调仁恒置地公司家族评级至“B1”,展望“负面”;惠誉上调河南投资集团长期本外币发行人评级至“A”,展望“稳定”;穆迪将路劲基建有限公司主体信用评级由B2调低至B3,评级展望维持负面;惠誉确认中广核“A”长期本外币发行人评级,展望“稳定”;穆迪将金地(集团)股份有限公司主体信用评级由B3调低至Caa1,评级展望维持负面;标普将招商局港口控股有限公司主体信用评级由BBB调高至BBB+;标普将招商局通商融资租赁有限公司主体信用评级由BBB调高至BBB+。
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