一、宏观
1、十四届全国人大常委会第十一次会议在京闭幕,表决通过新修订的国防教育法、关于修改统计法的决定;决定免去唐仁健的农业农村部部长职务,任命韩俊为农业农村部部长;表决通过了全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定。
2、第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议决定:同步启动延迟男、女职工的法定退休年龄,用十五年时间,逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁,将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。实施渐进式延迟法定退休年龄坚持小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾的原则。
国务院:从2025年1月1日起,男职工和原法定退休年龄为五十五周岁的女职工,法定退休年龄每四个月延迟一个月,分别逐步延迟至六十三周岁和五十八周岁;原法定退休年龄为五十周岁的女职工,法定退休年龄每二个月延迟一个月,逐步延迟至五十五周岁;国家另有规定的,从其规定。
国务院:从2030年1月1日起,将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。职工达到法定退休年龄但不满最低缴费年限的,可以按照规定通过延长缴费或者一次性缴费的办法达到最低缴费年限,按月领取基本养老金。
国务院:职工达到最低缴费年限,可以自愿选择弹性提前退休,提前时间最长不超过三年,且退休年龄不得低于女职工五十周岁、五十五周岁及男职工六十周岁的原法定退休年龄;职工达到法定退休年龄,所在单位与职工协商一致的,可以弹性延迟退休,延迟时间最长不超过三年。
国务院:国家健全养老保险激励机制,鼓励职工长缴多得、多缴多得、晚退多得,基础养老金计发比例与个人累计缴费年限挂钩,基础养老金计发基数与个人实际缴费挂钩,个人账户养老金根据个人退休年龄、个人账户储存额等因素确定。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月13日以固定利率、数量招标方式开展了2362亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日1415亿元逆回购到期。
4、北京海关负责人对外公布,北京亦庄综合保税区正式获国务院批复同意设立。北京亦庄综保区位于北京经济技术开发区亦庄新城长子营工业区,处于国家服务业扩大开放综合示范区、国家级高新技术开发区范围内,规划面积0.61平方公里,包含海关业务及监管,综合办公,保税加工、保税研发、保税检测等产业空间功能区。
5、贵州省政府新闻办举行贵州省促进民营经济发展壮大新闻发布会。贵州省发改委官员表示,贵州省发改委组织申报2024年第一批全国重点民间投资项目,总投资1847.04亿元,股权融资需求408.81亿元、债权融资需求345.07亿元,新增建设用地需求1767.79公顷,争取国家在项目建设用地保障、融资需求等方面给予支持。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.48%报2704.09点,深证成指跌0.88%,创业板指跌1.07%,北证50涨0.59%,万得全A跌0.77%,万得A500跌0.61%。A股全天成交5286亿元,环比略增。本周沪指累跌2.23%,深成指跌1.81%,创业板指跌0.19%。
大盘高开后弱势震荡,午后跌幅扩大,创业板指领跌,上证收益指数险守3000点。盘面上,午后资金难有大动作后惯性去向北交所,今日上市新股N中草换手率达到惊人的98%,其余行业则表现平淡,全天逾4000股下跌。
沪深两市主力资金净流出109.94亿元。市场节前交易欲望寡淡,红利资产及TMT权重同步企稳并未带来跟进资金;白酒股下降趋势难踩刹车,五粮液、贵州茅台两大白酒龙头本周累计均遭超10亿元抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.75%报17369.09点,周跌0.43%;恒生科技指数涨0.13%报3479.8点,周跌0.23%;恒生中国企业指数涨0.9%报6071.52点,周跌0.56%;恒生香港中资企业指数涨1.18%报3355.97点,周跌4.49%,大市成交888.8亿港元。南向资金净买入额为2.39亿港元。原材料、黄金、医药股走高,紫金矿业涨近4%领涨蓝筹,山东黄金涨逾5%,翰森制药涨逾3%。个股方面,宜明昂科涨逾28%,近日获美国合作方进一步付款。恒大汽车涨逾23%。
3、证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准,规定了证券发行人信息披露文件编码的基本原则、编码方法、编码单元及注册服务等要求,并提供了信息披露文件的基础元数据表。下一步,证监会将继续推进资本市场信息化数字化建设,着力做好基础标准制定工作,促进通用基础领域标准研制,不断夯实科技监管基础。
4、上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》指出,今年以来,境内指数化投资蓬勃发展,ETF市场总规模突破2万亿元大关,市场获资金持续净流入,上半年,境内ETF市场交投活跃度再上台阶,总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元,同比均创历史新高。下一步,上交所将在证监会统筹指导下,持续丰富ETF品种、优化ETF配套机制、培育ETF良好生态,推动基金市场高质量发展。
5、中国上市公司协会发布《中国上市公司高端制造业发展报告(2024)》。报告显示,截至2023年末,我国A股市场高端制造业上市公司共计2445家,占A股上市公司总数的45.74%。
6、据京东黑板报微信公众号,继2024年初和年中连续三轮加薪之后,9月13日,京东集团宣布再次启动加薪:自2024年10月1日起,京东零售集团和职能体系将用两年时间实现20薪,其他部门也将随后陆续启动加薪计划。
7、上海市经济和信息化委员会发布第六批专精特新“小巨人”企业公示名单,万业企业旗下上海凯世通半导体股份有限公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。
8、小米公司发言人在官微发布声明回应“摄像头里有男子说话”称,相关视频中出现的产品,根据用户提供的访问记录截图信息显示,对应时段无人访问。该款摄像机及相关网络服务未被网络攻击,任何未经授权的个人或设备均无法与该摄像机进行语音对话。经沟通已经征求用户同意,取回设备并进行检测,目前设备状态一切正常,后续会再次进行检测。同时也邀请第三方鉴定机构对该产品进行鉴定测试,确保公众对安全保障的知情权。
9、文件显示,美的集团香港招股发行价定在54.8港元,筹资46亿美元。
10、法国美妆品牌欧舒丹宣布正式退市,结束在香港证券交易所14年的上市。直至退市前最后一个交易日,欧舒丹总市值约497亿港元,约合人民币450亿。欧舒丹此前在一份声明中表示,退市将为集团提供灵活性,以便做出长期业务决策。
三、行业
1、中国互联网金融协会在京召开小额贷款业务规范发展工作座谈会,腾讯、抖音、京东、度小满、美团、奇富科技、滴滴、新浪、乐信、信也科技、小赢科技、瓴岳科技等互联网平台小贷业务负责人和金投行网络小贷公司负责人参加会议。会议指出,小额贷款业务应始终立足于服务经济高质量发展,始终坚持金融工作的政治性和人民性,更好满足合理健康消费、小微企业发展等所急需的金融服务需求。
2、国家中医药管理局、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家医保局、国家药监局等五部门联合发布《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》。《意见》明确,到2030年,县级中医医院服务能力将得到全面提升,除人口小县外,基本实现县办中医医院全覆盖,中医药服务能力和综合救治能力得到较大提升,更好地满足城乡居民对中医药服务的需求,为实现“大病不出省,一般病在市县解决,日常疾病在基层解决”提供中医药保障。
3、国家邮政局公布数据,8月份,邮政行业寄递业务量完成159.4亿件,同比增长17.3%。其中,快递业务量完成143.8亿件,同比增长19.5%。8月份,邮政行业业务收入完成1370.1亿元,同比增长11.7%。其中,快递业务收入完成1141.2亿元,同比增长12.9%。
4、2024铁路中秋小长假运输期限自9月14日起至9月18日止,共计5天。铁路上海站预计发送旅客超220万人次,日均发送旅客超44万人次,比2019年增长23.8%。铁路上海站客流最高峰日预计将出现在9月15日,当日发送旅客59.3万人次,9月17日(中秋节)将迎来返程客流最高峰。
5、国家药监局:今年1至8月,国家药品抽检共计20969批次,合格率为99.43%,药品安全形势保持总体稳定,我国持续强化覆盖药品全生命周期的动态监管,围绕“防范风险、查办案件、提升能力”三个重点,深入开展药品安全巩固提升行动,全方位筑牢药品安全底线。
国家药监局:近年来,我国医药创新活力持续增强,创新产品上市步伐不断加快,今年1至8月,国家药监局批准创新药品31个、创新医疗器械46个,比去年同期分别增长19.23%和12.19%;小分子靶向治疗、免疫治疗、细胞治疗等创新药“出海”取得实质性进展,全球市场对中国创新药的认可度正在不断提高。
6、十三届中国知识产权年会在北京开幕,国家知识产权局介绍,截至2023年底,我国国内(不含港澳台)发明专利拥有量达到401.5万件,成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家,PCT国际专利申请量连续多年位居全球第一。
7、上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》提到,加快推动金融与科技融合应用。推动金融基础设施、金融机构等通过向金融科技企业采购、外包、合作共建等形式获得专业化服务。鼓励本市国资金融机构率先开放应用场景等资源,与金融科技企业合作开展技术研发和场景试验。支持科技企业以应用场景为牵引,加快核心技术研发创新、打造优质金融科技产品。
8、以“推动北斗规模应用 赋能产业新质发展”为主题的北斗应用大会在武汉经开区举行。武汉是中部最大的北斗产业集聚区,已集聚关联企业350家,2023年北斗产业规模达560亿元,同比增长40%。未来,武汉将以规模化应用为牵引,打造“1+8”场景应用体系,到2025年,力争引进培育北斗企业1000余家,北斗相关产业规模达到1000亿元。
9、在2024北京服贸会上,支付宝发布了国内首款公共就业AI数智人“小顾”,助就业数智化转型。实践数据显示,人岗匹配率提升至少10倍。
10、HarmonyOS官微发文称,近期将启动“鸿蒙生态伙伴及开发者见非凡体验计划”。
四、海外
1、欧洲央行管委维勒鲁瓦:关于经济活动,最新数据令人有些失望;法国在一次性奥运刺激措施之外将实现非常渐进的复苏;应继续逐步减少适度的货币限制;步伐必须高度务实,将为下一次会议保留全部选择权;欧洲央行必须关注围绕2%通胀目标的对称风险;市场通胀预期远低于欧洲央行预测;欧洲央行应继续酌情逐步降息。
欧洲央行管委雷恩:当前的不确定性进一步强调了对最新经济数据和分析的依赖,降息支持了经济增长,但欧洲应该走上提高生产力的道路,欧元区经济增长的疲软比预期更具结构性。
欧洲央行管委西姆库斯:通胀走势表明欧洲央行必须进一步降息,进一步降息将取决于数据,通胀正在平稳下来。
2、美国半导体产业协会(SIA)表示,随着周期性市场低迷的结束以及对半导体需求强劲,2024年全球半导体销售额将逾6000亿美元。半导体产业处于长期成长的有利位置,全球创新不断增长,以半导体为创新基础的需求同步增加。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.13%报2575.39点,周涨1.22%,权重股方面,KB金融集团涨4.74%,现代摩比斯涨4.68%,韩亚金融集团涨4.12%。日经225指数跌0.68%报36581.76点,周涨0.52%,权重股方面,丰田汽车跌2.31%,东京海上控股跌1.67%,中外制药跌1.64%。澳洲标普200指数涨0.3%报8099.9点,周涨1.08%。新西兰标普50指数涨0.1%报12832.55点,周涨1.72%。
2、美国参议院常设调查小组委员会主席表示,美国联邦航空管理局局长Michael Whitaker将于9月25日在波音调查听证会上作证。
3、消息称,凯雷集团决定让飞机维修服务提供商StandardAero进行IPO。此前凯雷曾尝试出售该公司,但收到的报价低于上市预期估值。
4、96%的波音美国工厂工人投票支持罢工。波音工会表示,94%的投票反对劳动合同。波音公司737、777飞机生产厂的工人罢工。
5、美国职业飞机乘务员协会:87%的投票者接受了工会与美国航空公司达成的价值42亿美元的劳资协议;合同规定,从10月1日起,乘务员的工资将提高18%至20.5%,之后每年加薪达3.5%。
6、由日本国内公司组成的财团运营的促进氢能产业的基金将于年内启动,现已完成第一阶段融资,从丰田汽车、三井住友等8家公司筹集了4.1亿美元(600亿日元)。该基金大约有450家公司参加,并计划在今年内进行第一笔投资,以建立氢气供应链。
7、日产汽车公司公布了2024年8月中国区业绩。日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的8月销量为49204台,东风日产(包括日产、启辰和英菲尼迪品牌)销量为46479台,轻型商用车事业板块(郑州日产)销量为2725台。1-8月,日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的累计销量为435603台。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,贵金属均上涨,沪银涨逾4%,沪金涨逾1%;能化品多数上涨,短纤涨逾3%,燃油、原油涨逾2%,玻璃则跌逾3%;基本金属多数上涨,沪锌、氧化铝涨逾2%;农产品多数上涨,菜粕、菜籽、苹果涨逾1%;黑色系涨跌不一,焦炭、热卷、螺纹钢涨逾1%,锰硅跌逾1%;集运指数(欧线)跌逾2%。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.7%,10年期主力合约涨0.17%,均创历史新高;5年期主力合约涨0.11%;2年期主力合约涨0.05%。
2、中证转债指数收盘跌0.37%,万得可转债等权指数跌0.68%。其中,27只可转债跌幅超2%,伟隆转债、科顺转债、松原转债、晶瑞转债、通光转债跌幅居前,分别跌18.65%、11.19%、10.63%、6.75%、5.08%。涨幅方面,3只可转债涨幅超2%,中能转债、集智转债、卡倍转02、惠城转债、应急转债涨幅居前,分别涨2.39%、2.35%、2.22%、1.92%、1.64%。
3、财政部91天、7年期国债加权中标收益率分别为1.2917%、1.87%,边际中标收益率分别为1.3603%、1.90%,全场倍数分别为2.7、2.52,边际倍数分别为2.49、1.97。
4、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.4221%、1.58%,全场倍数分别为3.68、4.81,边际倍数分别为2.16、1.68。
5、中国证监会依法对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚,依据《中华人民共和国证券法》规定,没收普华永道案涉期间全部业务收入2774万元,并处以顶格罚款2.97亿元,合计罚没3.25亿元。在处罚裁量上,证监会依法对普华永道两年间全部业务收入予以没收,并处以顶格罚款,与财政部协同罚款共计4.41亿元;在“资格罚”上,鉴于财政部已对普华永道作出暂停经营业务的行政处罚,暂停业务范围涵盖证券领域,证监会不另行作出暂停从事证券服务业务的行政处罚。
财政部:依据《中华人民共和国注册会计师法》,对普华永道涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为,给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚,同时,财政部依据《中华人民共和国注册会计师法》,给予普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。
6、中国银行以独家牵头行及贷款代理行身份,成功为交银金租筹组6亿美元绿色银团贷款,这是境内由中资银行首次担任独家牵头行的非银行金融机构外币银团贷款项目,也是国内金融租赁行业发行规模最大的境内中长期美元绿色银团贷款项目。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0943,较上一交易日上涨293个基点,本周累计跌61个基点。人民币对美元中间价报7.1030,调升184个基点,本周累计调贬105个基点。交易员指出,市场对欧洲央行后续降息节奏分歧引发欧元反弹,另外日元走强也被动施压美元多头人气,人民币间接获益。
2、央行上海总部:截至2024年8月末,上海市跨境汇款缴税业务新模式累计完成缴税14.86亿元,试点银行包括本市工行、农行和中行,币种涉及人民币、美元、欧元、日元等,税种涉及企业所得税、印花税。
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