一、宏观
1、央行公告称,为对冲中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,9月18日以固定利率、数量招标方式开展了5682亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。当日到期的MLF将于9月25日续做。Wind数据显示,当日4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期
2、国家体育总局:我国体育产业总规模和增加值大幅跃升,增速均高于同期GDP的增速,占当年国民生产总值的比重持续上升。2012-2022年,体育产业增加值年均增速达15.4%,占当年国内生产总值的比重从0.60%提升至1.08%。2023年我国主要体育服务贸易进出口总额达到528.9亿元,比上年增长178%。
3、国家发改委副主任赵辰昕日前会见格鲁吉亚第一副总理兼经济和可持续发展部部长达维塔什维利。赵辰昕表示,希望双方以签署政府间中欧班列跨里海合作文件为契机,持续深化交通运输、基础设施、能源、科学技术、产业投资、绿色等领域务实合作。会后,赵辰昕同达维塔什维利分别代表两国政府签署《关于发展中欧班列跨里海国际运输走廊路线的谅解备忘录》。
4、8月,普惠金融-景气指数达48.4点,较7月下降0.4点。当前,我国宏观经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势,“两重”“两新”政策效应持续释放,金融支持实体经济力度加大、质效齐升。
5、据上海海关统计,2024年前8个月,上海市进出口总值2.81万亿元人民币,较去年同期增长0.6%。其中,出口1.17万亿元,增长2.9%;进口1.64万亿元,下降1.1%;贸易逆差4659.6亿元,收窄9.8%。
6、河南省统计局发布8月份全省经济运行情况,8月份,全省规模以上工业增加值同比增长6.8%。1-8月,全省固定资产投资同比增长6.6%。1-8月,全省房地产开发投资同比下降9.2%,降幅比1-7月收窄0.2个百分点;全省新建商品房销售面积、销售额分别下降17.3%、20.7%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.49%报2717.28点,深证成指涨0.11%,创业板指跌0.11%,万得全A涨0.06%,万得A500涨0.39%。A股全天成交4818.9亿元,午后略有放量下仍险些再创阶段极值。
大盘午后波动较大,沪指跳水跌破2700点后反弹收涨,科创50再度逼近历史低点。盘面上,大盘下午盘伊始便跳水跌穿整数点位,随后少量抄底资金涌入,多元金融、地产成主要进攻方向,沪指一路碾压涨近0.7%后回落,红利资产则全天保持升势。全天个股仍涨少跌多,卖压有限情况下市场亟待点火资金。
沪深两市主力资金净流出116.06亿元。市场午后在跌破关键点位后涌现少量抄底资金,地产及多元金融板块成为主要进攻方向;多数行业仍未摆脱下楼梯式循环,贵州茅台、五粮液罕见连续三日遭遇大额抛售。
2、今日港股休市一日,南、北向交易关闭。
3、美团CEO王兴对内发布全员信提到,过去3年每年招聘超过5000名应届毕业生,2025届计划招募6000名,同时,内部提拔比例高达69%,为优秀员工提供更多晋升机会。此外,在美团平台获得收入的骑手约745万,获报酬超过800亿,美团将努力提高骑手保障水平。
4、联想宣布,已在其位于印度南部的工厂生产AI服务器,目标是每年在印度工厂生产5万台AI机架式服务器和2400台GPU服务器。
5、有网友翻出2022年购买的东方甄选流心月饼,包装显示该款月饼品牌方为东方优选,委托方为北京权璟创彩科技有限公司,被委托方为广州市美诚食品科技有限公司。对此,东方甄选客服回应称:2022年东方甄选与美诚合作,按照公司选品要求生产了2022年流心月饼,商品质量有保证。但2023年、2024年全系列月饼并未与美诚合作。
三、行业
1、商务部部长王文涛会见德国总理府部长施密特,重点就欧盟对华电动汽车反补贴案等议题进行深入交流。王文涛表示,中方始终抱有最大诚意,按照中欧领导人达成的重要共识,坚持通过对话磋商妥善解决欧盟对华电动汽车反补贴案,避免贸易摩擦升级,但欧方无视中方努力,执意裁决高额反补贴税率,并迅速且草率地拒绝了中方业界提出的一揽子解决方案。中方深感失望,但不会放弃努力,将坚持把磋商进行到最后一刻。
2、海关总署等部门发布《关于智慧口岸建设的指导意见》提出,到2025年,普通口岸设施设备和信息化短板基本补齐,口岸通行状况明显改善;重要口岸设施设备和监管运营智能化水平显著提升;枢纽口岸基本建成智慧口岸并发挥引领示范作用。到2030年,初步建立口岸各参与主体智慧互联、协同联动、高效运行的良好生态,部分口岸智慧化程度达到国际先进水平。到2035年,基本建成现代化口岸,引领全球智慧口岸发展。
3、工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、税务总局等四部门近日印发通知,部署做好2024年度享受加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作,明确了清单的管理方式、享受政策的企业条件等内容。根据通知,清单印发后,企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。列入2024年清单的企业,于2024年1月1日起享受政策;已列入2023年清单但未列入2024年清单的企业,于2024年11月30日停止享受政策。
4、2024年中秋节假期,商务部汽车以旧换新信息服务平台累计收到补贴申请超104万份,带动新车销售额约1300亿元。假期全国商务系统使用6.4亿元中央补贴资金,支持约60万名消费者购买八大类家电产品近80万台,带动销售额超33亿元。
5、2024年中秋节假期,全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算,全国国内出游1.07亿人次,按可比口径较2019年同期增长6.3%;国内游客出游总花费510.47亿元,较2019年同期增长8.0%。
6、国家邮政局监测数据显示,今年中秋节放假期间(9月15日-17日),全国邮政快递业运行总体平稳,揽收快递包裹13.07亿件,比去年中秋假期日均增长35.4%;投递快递包裹14.07亿件,同比增长45.7%。
7、中国国家铁路集团有限公司透露,今年1至8月份,中欧班列累计开行13056列,发送货物139.9万标箱,同比分别增长12%、11%,其中8月份开行1653列,发送货物17.3万标箱。今年以来,中欧班列已连续6个月单月开行数量突破1600列。
8、中国快速消费品线上零售监测机构“马上赢”数据显示,今年中秋节前夕(即8月14日-9月13日),主要门市的月饼类产品销售额近乎腰斩,比去年下滑45.17%;月饼销售件数同比下降40.67%,月饼礼盒销售件数同比降49.04%。这已是月饼市场连续第二年下滑。
9、北京市统计局发布数据显示,1-8月,北京市新建商品房销售面积658.1万平方米,同比下降5.1%。其中,住宅销售面积466.6万平方米,下降8.7%;办公楼43.7万平方米,下降0.2%;商业营业用房38万平方米,增长7.4%。
10、上海市市场监管局召开全市商业银行规范服务价格行为行政指导会,并现场发放了《商业银行规范服务价格行为合规提示函》。上海市市场监管部门将继续扎实推进“守护行动”,组织开展商业银行服务价格行为抽查检查,依法查处违规收费行为,为落实惠企降费措施、减轻企业融资成本、助力经济回升向好发挥积极作用。
11、由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办的2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办。工业和信息化部相关负责人表示,将有200多项新技术、新产品亮相世界智能网联汽车大会。
四、海外
1、日本厚生劳动省宣布,截至今年9月15日,日本共有超9.5万名100岁及以上老人,这一数字较去年增加2980人。在百岁及以上老人中,女性约占九成,约8.4万人,男性仅有1.1万人左右。
2、日本的地价上涨正在扩大。日本国土交通省公布的2024年基准地价显示,除去4大地方城市,日本地方圈全部用途土地的平均价格比上年上涨0.2%,32年来首次上涨。由于以访日外国游客为中心的旅游需求高涨、新建半导体工厂等,地价上涨正在波及各地。
3、日本8月份出口同比增长5.6%,预期增10.6%,前值由增10.3%修正为10.2%;进口同比增长2.3%,预期增13.4%,前值增16.6%。日本8月未季调商品贸易帐逆差6953亿日元,预期逆差13800亿日元,前值由逆差6218亿日元修正为逆差6287亿日元;季调后商品贸易帐逆差5958.5亿日元,预期逆差9890亿日元,前值逆差7552亿日元。
4、日本国家旅游局公布的数据显示,8月份访日外国游客人数为293.3万人次,同比增长36.0%。
5、英国8月CPI同比升2.2%,预期升2.2%,前值升2.2%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值降0.2%。核心CPI同比升3.6%,预期升3.5%,前值升3.3%;环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.1%。
6、印尼央行意外降息25基点,将7天逆回购利率降至6%,将存款工具利率降至5.25%,将贷款工具利率降至6.75%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数上涨,日经225指数收盘涨0.49%报36380.17点,权重股方面,丰田汽车涨3.28%,迅销涨1.7%,日立涨1.41%。澳洲标普200指数收盘涨0.01%报8142.1点。新西兰标普50指数收盘跌0.67%报12586.98点。韩国股市今日因假期休市。
2、微软和阿联酋人工智能公司G42将合作开设AI研究所,以开展“负责任的”人工智能项目,微软将向G42投资15亿美元。
3、消息称苹果已确定包下台积电2nm以及后续A16制程首批产能,其中2nm产能预计最快有望于明年iPhone 17 Pro全面导入。
4、欧盟法院驳回高通对2.42亿欧元欧盟反垄断罚款诉讼。
5、欧洲第二高等法院支持Alphabet旗下谷歌对五年前因阻碍竞争对手在在线搜索广告领域受到14.9亿欧元(约合16.6亿美元)反垄断罚款的挑战。欧盟委员会于2019年向这家全球最受欢迎的互联网搜索引擎开出了罚单,这是谷歌总共损失82.5亿欧元的三笔罚款之一。
6、摩根大通正与苹果商谈接替高盛开展苹果信用卡业务。知情人士透露,摩根大通是众多探索接替高盛开展苹果信用卡业务的信用卡发行机构之一。摩根大通和高盛代表不予置评。苹果一位代表没有立即回应置评请求。
7、全美汽车联合(UAW)总裁Fain:UAW将投票,决定是否在斯泰兰蒂斯Stellantis罢工。
8、加拿大工会Unifor:与通用汽车达成初步集体协议,涵盖位于加拿大英格索尔的CAMI组装厂和电池组装厂的1300多名成员。
9、FaradayFuture:将于北京时间9月20日早八点举行发布会,发布会上,FF将进一步展示其第二品牌战略和全球汽车产业桥梁战略,并公布阶段性成果。
10、本财年(4月1日开始)日本公司已进行了77笔股票发售交易,其中包括首次公开募股、股票增发、股票相关债券发行,规模总计约2.9万亿日元。这是自2004财年以来的同期最高水平,一些人表示全年总规模可能是年初至今水平的两倍。
11、美国钢铁公司首席执行官(CEO)大卫・伯里特表达了对日本制铁公司收购成功的乐观态度。他就审查日铁收购计划的美国外国投资委员会(CFIUS)等的判断表示“有信心最终敲定”。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)跌逾6%;能化品涨跌互现,橡胶涨近4%,20号胶涨逾3%,丁二烯橡胶涨近3%,烧碱跌逾5%,PVC跌逾3%;黑色系多数下跌,铁矿石跌逾4%,锰硅跌逾2%;基本金属涨跌不一,氧化铝涨近1%,碳酸锂跌逾2%,沪铅跌近2%;农产品涨跌互现,豆二涨逾3%,豆粕涨逾2%,豆一跌逾2%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。
2、为认真贯彻落实《中华人民共和国粮食安全保障法》等法律法规,加强粮油仓储物流设施保护,保障国家粮食安全,国家发改委组织修订《国有粮油仓储物流设施保护办法》,形成《国有粮油仓储物流设施保护办法(公开征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。
3、英国和印尼就关键矿产签署谅解备忘录。
4、马士基公布,由于地中海和亚洲港口的码头严重拥堵,公司的船舶时刻表出现了严重延误。这些拥堵导致各个港口的等待时间延长,影响了保持正常时间表的能力。
七、债券
1、国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.89%,10年期主力合约涨0.15%,均创新高;5年期主力合约涨0.06%;2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.36%,万得可转债等权指数跌0.5%。其中,逾七成转债下跌,鹰19转债、希望转2、帝欧转债、科顺转债、中装转2跌幅居前,分别跌6.04%、5.08%、4.32%、4.17%、4.06%。涨幅方面,8只可转债涨幅超2%,溢利转债、通光转债、福能转债、法兰转债、伟隆转债涨幅居前,分别涨15.72%、4.91%、3.39%、3.23%、2.92%。
3、农发行1年、3年期金融债中标收益率分别为1.4342%、1.6707%,全场倍数分别为2.19、3.63,边际倍数分别为5.65、4.17。
农发行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.7813%、2.1061%,全场倍数分别为4.03、2.77,边际倍数分别为1.27、1.53。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.0893,较上一交易日上涨50个基点。人民币对美元中间价报7.0870,调升160个基点。交易员指出,美联储降息决定公布在即,市场观望情绪渐增,在此之前人民币料维持区间波动等待关键事件风险释放。
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