1、中信固收称,“通胀见顶”和“杠杆趋稳”两大趋势下,在债务-通胀双周期轮动框架下,股票资产配置中周期逻辑逐步淡化,成长股配置价值显现;债券供给加速,紧信用向稳信用过渡下债券市场资产荒逻辑或有所减弱;大宗商品海内外分化明显,需关注全球供需逻辑。
2、江海债券:整体而言,由于资金面还不算特别宽松,大宗商品的扰动依然存在,所以目前利率下行趋势还难确立。但经历了前期的调整后,目前利率也具备配置价值。因此,市场或重新进入窄幅波动的格局。
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