1、中信建投研报表示,7月基建投资数据出现分化,累计增速环比提升0.44个百分点至8.14%,但不含电力的基建投资累计增速环比下降0.5个百分点至4.9%,仍保持连续下降的趋势。细分项来看,电力热力的生产和供应业增速维持29.8%的增速,道路运输业投资增速同比下降2.0%,分化持续加大。当前石油沥青等建材价格持续低迷,基建仍有待加强,7月金融数据显示政府债发行较快,国务院第五次全体会议也强调要更加有力扩大内需,建议关注相关基建企业。
2、华泰固收报告称,今年以来领涨资产美股、黄金、中债等趋势似乎未逆转;反转策略重在赔率、博弈变化,关注此前跑输且高赔率的资产,典型如港股、美债等;套利视角下关注国内定价与全球定价商品的差异。国内经济波浪式运行,金融数据弱于季节性,国内市场对基本面数据钝化。美国经济仍有韧性,衰退担忧平息,降息预期回调。
文章转载自:Wind
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