1、光大固收称,降准对于债券市场情绪面的影响大体上是正面的,但对于估值面的影响是具有较大不确定性的。未来存款利率是会趋势性下行的,但需要指出,二季度债券收益率的下行主要是因为资金宽松等原因,而非存款降息。现阶段银行净息差处于较低水平,因此MLF、LPR降息的概率皆有限,而未来一段时间内存量个人房贷利率的有序下调是大概率的。
2、中信证券称,7月美国CPI与核心CPI环比增速均符合预期,核心CPI同比进一步下行。核心商品通胀环比继续负增长,叠加食品通胀以及能源通胀环比增速相对较低,推动了美国整体通胀环比增速低位运行,7月通胀黏性的主要构成仍然为核心服务项。今年以来美国通胀下行较符合预期,核心通胀环比增速近两个月趋缓,我们认为7月为美联储最后一次加息的概率较高,十年期美债利率短期或高位震荡。
3、惠誉评级表示,2023上半年中国快递行业的业务量在低基数的基础上同比强劲反弹16.2%,但两年复合年均增长率仅为9.8%,相比2022年以前逾25%的水平略显温和。尽管如此,惠誉认为价格战重燃的可能性不大,因为快递行业的集中度已经提高,主要运营商将更多以质取胜,而非单纯靠打价格战。
4、惠誉评级表示,中国促消费计划将在很大程度上有赖于消费者信心的增强及各地方政府的落实情况。尽管“促消费”举措多为原有政策的重申,但是细化措施仍有待明晰。不过,提振消费的决策部署或将利好惠誉授评企业所属的多个行业,如汽车、快递物流供应商、餐饮和电商等。
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